Des pénalités administratives et des ordonnances ont été imposées par le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) à l'encontre du cabinet Max Assurance et de sa dirigeante, la conseillère Aurélie Heurtebize.
Les deux groupes étaient en discussions depuis quelques mois déjà.
Et s’engage à atteindre les objectifs de développement durable et l'accord de Paris.
Les conseillers et planificateurs financiers devraient chiffrer la valeur de leurs conseils auprès de leurs clients, le plus souvent possible, en s'appuyant sur des exemples faciles à comprendre.
NOUVELLES DU MONDE - Hélène Samson participera à un nouveau groupe de travail de l’AICA.
PRODUITS – Elle cherche à faciliter le financement de projets, d'actifs et d'entreprises écologiques.
Malgré la volatilité récente des marchés.
PLANÈTE FINANCE - L’équipe est l’une de ses plus grosses recrues de l’année.
Beaucoup se tournent aussi vers la famille pour obtenir les fonds nécessaires.
PRODUITS – Notamment une gamme de produits alternatifs liquides et un Fonds Fidelity Leaders à long terme.