DOSSIER SNOWBIRDS – Chaque jour compte lorsqu'un client décide de fuir la grisaille de l'hiver pour le chaud soleil de la Floride.
DOSSIER SNOWBIRDS - C'est fait. Votre client a épargné durant des années, puis il a pris sa retraite et s'apprête à réaliser son rêve: passer ses hivers sous le chaud soleil de la Floride. Avant de le laisser prendre la route vers des cieux plus cléments, vous devriez vous assurer que votre client n'a négligé aucun détail puisqu'un oubli pourrait lui être très coûteux.
L'autorité des marchés financiers (AMF) a vu le jour en 2004 à la veille de l'éclatement du scandale Norbourg. Dix ans plus tard, l'AMF s'est imposée comme un des chefs de file des organismes de réglementation provinciaux canadiens et entre dans une nouvelle ère d'échange avec l'industrie qu'elle encadre.L'AMF est née de la fusion de la Commission des valeurs mobilières du Québec, du Bureau des services financiers, de la Régie de l'assurance-dépôt du Québec, du Fonds d'indemnisation des services financiers et de l'Inspecteur général des institutions financières.
EN DIRECT DU CFIQ – L'arrivée de la deuxième phase du modèle de relation client conseiller (MRCC 2) représentera beaucoup de défis sur le plan technologique, selon Me Éric Lapierre, associé chez Borden Ladner Gervais et conférencier lors du huitième colloque sur la conformité du Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ).
EN DIRECT DU CFIQ - Luc Labelle dresse un bilan positif des dernières années à la Chambre de la sécurité financière (CSF) en soutenant que ses membres sont plus satisfaits que jamais sans que son organisation n'ait perdu son mordant réglementaire.
PLANIFICATION POUR HANDICAPÉ - La création d'une fiducie discrétionnaire, aussi connue sous le nom de fiducie Henson, peut paraître une solution idéale pour un parent responsable d'un enfant handicapé qui tente de planifier sa succession. Attention, puisque son application au Québec peut réserver quelques surprises.
PLANIFICATION POUR HANDICAPÉ – Le mandat en cas d'inaptitude et la fiducie testamentaire sont deux ingrédients importants d'une bonne planification successorale pour un client qui a un enfant handicapé ou invalide à charge.
Souvent ignorés par les grands investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actif émergents ont décidé de se regrouper pour se faire connaître d'avantage à l'échelle nationale et internationale.
Desjardins met sur le marché Helios2 qui se déclinera en trois versions, dont une offrant une garantie de retrait viager.
Durant le mois de mars, IPSOL Capital, une toute nouvelle société de gestion basée à Montréal, commencera à gérer son tout premier mandat institutionnel. C'est le rêve de Jacques Lussier qui prend forme après un an de travail.