Guillaume Poulin-Goyer est rédacteur en chef adjoint pour Finance et Investissement et Conseiller.ca, ainsi qu’administrateur de projet, recherche – Québec.
Guillaume Poulin-Goyer est rédacteur en chef adjoint pour Finance et Investissement et Conseiller.ca, ainsi qu’administrateur de projet, recherche – Québec.
FOCUS FNB - Les fonds négociés en Bourse (FNB) conçus sous la forme de fonds équilibrés connaissent une croissance importante susceptible d’intéresser les conseillers.
Cette année, aurrea Signature, l'entité qui chapeaute un groupe de sept cabinets de services financiers, a fait une entrée remarquée dans le Top 12 des cabinets multi-disciplinaires de Finance et Investissement.
Les conseillers en placement Marc Dalpé et Jean-Marc Milette estiment qu'ils ont remporté une victoire morale dans le litige qui les opposait à Valeurs mobilières Desjardins (VMD).
Cette transmission suscite de multiples émotions.
Certains clients n'ont rien compris à leur relevé.
La Financière Manuvie vient de donner tout un contrat aux conseillers en sécurité financière dont les clients sont détenteurs de FPG Sélect assortis de l’option RevenuPlus.
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 – Les petits comptes risquent d’être en voie d’extinction dans les blocs d’affaires de conseillers.
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont changé d’avis et modifié plusieurs des propositions qui avaient soulevé l’ire de l’industrie financière, lesquelles étaient contenues dans le Document de consultation 33-404 sur le rehaussement des obligations des conseillers, des courtiers et des représentants envers leurs clients.
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 - Les représentants qui distribuent des valeurs mobilières devront s’attendre à suivre des formations obligatoires sur le nouvel encadrement proposé par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) en juin, si celui-ci est adopté.
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 – Il est toujours délicat pour un conseiller de recevoir de son client des ordres non sollicités dans le but d’acheter un placement alors que celui-ci ne lui convient pas.