Dany Provost, Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Gestion de patrimoine.
Dany Provost possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Actuaire de formation et détenteur d’un diplôme de deuxième cycle en fiscalité et du titre de CFA du CFA Institute, il a développé une expertise particulière de l’optimisation financière et fiscale. Il est l’auteur du livre à succès Arrêtez de planifier votre retraite, planifiez votre plaisir.
Pour réduire sa note fiscale, un conseiller peut incorporer son entreprise avant de la vendre.
Les disparités entre l'environnement transactionnel des FNB et celui des FCP entraînent des résultats fiscaux différents.
Plusieurs d'entre eux ne sont pas offerts dans un REER.
Le traitement fiscal des remboursements de capital peut être complexe.
La récente baisse d'impôt fédéral ne touchera pas les clients ayant les revenus les plus élevés.
Le CELI est soumis à des règles différentes de celles qui s'appliquent au REER et au FERR.
STRATÉGIES D'ASSURANCE 2019 - Plus on voudra maintenir le niveau de vie de la famille, plus le montant des besoins sera élevé.
Le gouvernement fédéral ne considérera finalement ces frais.
La notion de personnes affiliées s'applique notamment au conjoint et à une société.
Cette décision peut varier, notamment si un client est sur le point de divorcer.