Le moment à partir duquel un client touche ses rentes publiques importe.
Ce plan d'action pourrait parfois ne pas être pertinent.
Le calcul exact du compte de dividendes en capital (CDC) d’une société n’est pas une tâche qui incombe à un conseiller en placement ou à un conseiller en sécurité financière.
Les conséquences peuvent être catastrophiques pour celui qui reçoit la police.
Il peut convenir à un client très riche qui y consacre une petite partie de son avoir
Pour réduire sa note fiscale, un conseiller peut incorporer son entreprise avant de la vendre.
Les disparités entre l'environnement transactionnel des FNB et celui des FCP entraînent des résultats fiscaux différents.
Plusieurs d'entre eux ne sont pas offerts dans un REER.
Le traitement fiscal des remboursements de capital peut être complexe.
La récente baisse d'impôt fédéral ne touchera pas les clients ayant les revenus les plus élevés.