FI RELÈVE - Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir d’exercer les différents métiers du conseil financier. Toutefois, elles perçoivent certains obstacles à leur intégration dans ce milieu autrefois uniquement masculin.
FI RELÈVE - Selon les plus récentes données, 49,8 % des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) sont des femmes, tout comme 41,8 % des affiliés de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF).
FI RELÈVE - Les baladodiffusions (podcast) traitant de finances personnelles comme Planet Money, Radical Personal Finance, Money Girl’s Quick and Dirty Tips for a Richer Life et Stacking Benjamins, gagnent en popularité aux États-Unis. Toutefois, au Québec, les professionnels en services financiers qui s’y adonnent sont encore rares. Finance et Investissement a discuté avec deux pionniers de cette pratique.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Il s'avère souvent enrichissant pour sa clientèle d'inclure dans ses infolettres ou son site Internet des articles, des graphiques ou des vidéos publiés dans les médias ou sur des sites spécialisés.
DOSSIER REER 2016 - En pleine période des REER, FI a interrogé trois spécialistes des régimes enregistrés d’épargne-retraite afin de déterminer les erreurs courantes que vos clients risquent de commettre avec cet outil fiscal.
Quand il a commencé dans l'industrie il y a 20 ans, le conseiller en placement Réginald Baillargeon* comptait sur son premier patron, le dirigeant d'une firme en valeurs mobilières, pour lui apprendre les ficelles du métier : comment effectuer la sélection de titres et les transactions, mais aussi tout ce qu'il devait faire pour se tailler une place dans l'industrie.«C'était du mentorat informel, se souvient-il. Il répondait à mes questions sur une base quotidienne.»
FI RELÈVE - À ses débuts dans l’industrie, il y a 20 ans, le conseiller en placement Réginald Baillargeon* comptait sur son premier patron, le dirigeant d’une boutique en valeurs mobilières, pour lui apprendre les ficelles du métier : comment faire la sélection de titres et les transactions, mais aussi tout ce qu’il devait faire pour se tailler une place dans l’industrie.
FI RELÈVE - Même si la conciliation travail-famille constitue une véritable gymnastique pour tous les travailleurs autonomes, les professionnels indépendants en services financiers doivent jongler avec une contrainte supplémentaire : l'obligation de rencontrer régulièrement des clients, souvent en dehors des heures de bureau.
FI RELÈVE - Papa de quatre enfants âgés entre quatre et neuf ans et vice-président de De Champlain Groupe financier, Patrick Ducharme suggère aux jeunes professionnels indépendants en services financiers de prendre le temps de bien planifier l’arrivée de leur(s) enfant(s).
FI RELÈVE - « Dans le domaine des services financiers, c’est difficile de réussir seul dans son coin, note Olivier Paré, président du cabinet AVEGO Groupe Financier à Québec. Il est important de s’entourer de gens qui réussissent pour nous aider à bien nous développer et à avoir de bonnes pratiques. »