RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - La majorité des conseillers veulent réduire progressivement leur activité plutôt que de partir à la retraite du jour au lendemain. Avoir plus de temps pour leurs loisirs, transférer leur clientèle en douceur, les motivations sont diverses. Leurs façons de s’organiser aussi.
L'OCRCVM propose des modifications.
Nicolas Patard, directeur principal, produits dérivés actions, Banque Nationale, a été désigné comme nouveau président du conseil d'administration de Finance Montréal.
La Banque Scotia fait l'acquisition de Gestion financière MD pour 2,6 G$.
Jean-François Courville a été nommé chef de la direction de Wealthsimple for Advisors, une plateforme de gestion de patrimoine numérique qui permet aux conseillers d'externaliser certaines fonctions.
Charles Lemay a été nommé vice-président au développement des affaires et chef des finances de Gestion de portefeuille Landry.
Cette firme montréalaise veut doubler son ASG cette année.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS - De nombreux conseillers en placement regrettent le manque de reconnaissance et de communication dans leur institution.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
FI RELÈVE - Richard Rousseau, 55 ans, aujourd'hui gestionnaire au sein de la firme Raymond James, au Québec, a dû sortir plus d'une fois de sa zone de confort au fil de sa carrière. À chaque décision importante, il a sollicité des professionnels expérimentés pour l'aider de leurs conseils avisés.