L’auteur se présente comme un conseiller indépendant qui veut éviter à ses lecteurs de devenir de futures victimes de Wall Street, des organis-mes de réglementation et de mauvais conseillers. Il affirme que pour pouvoir traverser les hauts et les bas des marchés, 90 % des gens doivent avoir un conseiller. Cela dit, il rejette la rémunération à commission, et il s’oppose au principe de convenance au profit du devoir fiduciaire. Dans un chapitre très fouillé, il propose une série de questions afin de bien choisir son conseiller (http://tinyurl.com/kp7v6kf). Écrit dans un anglais limpide, ce livre témoigne de la vitesse à laquelle les grands enjeux sur la rémunération et le devoir fiduciaire se retrouvent sur la place publique, du moins aux États-Unis. Il témoigne aussi de l’habileté de certains conseillers, notamment celle de l’auteur, à se servir de ces enjeux pour définir leur propre image de marque.
Steven D. Lockshin, Get Wise to Your Advisor: How to Reach Your Investment Goals Without Getting Ripped Off, Hoboken (New Jersey), Wiley, 2013, 272 p. (également disponible en format électronique, gratuit pour les abonnés de la Grande Bibliothèque).
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