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Démystifier la planification corporative

Quand le paiement d'une prime d’assurance vie procure une déduction

ZONE EXPERTS - Bien que les primes payées pour ce type d’assurance ne soient généralement pas déductibles du revenu net, il existe une exception !
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LA FINANCE COMPORTEMENTALE À VOTRE SERVICE

Les différences entre les générations

ZONE EXPERTS - Afin d'ajuster votre discours et maintenir la relation avec vos clients, il faut tenir compte du fait que chaque génération comporte ses propres caractéristiques! Les nouvelles technologies, l'économie, la politique, les divergences culturelles ne sont que quelques-uns des éléments contribuant à accentuer les caractéristiques et les valeurs propres aux diverses générations.
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OBJECTIF CONFORMITÉ

Catégoriser pour mieux encadrer

Je vous entretiens régulièrement de consultations, projets réglementaires ou réformes en cours. Vous savez par expérience que, bien que ces éléments ne soient pas votre premier champ d'intérêt, ils ont un impact majeur sur votre pratique en tant que professionnel des services financiers.
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PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE - APFF

Nouvelles orientations sur le programme de divulgation de l'Agence du revenu du Canada

ZONE EXPERTS - La popularité du Programme de divulgation volontaire (« PDV ») de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») ne se dément pas alors que 19 134 dossiers de divulgations volontaires ont été ouverts en 2014-2015 pour des sommes totalisant 1,3 G$ de revenus non déclarés au fisc canadien, dont 780 M$ de revenus étrangers non déclarés selon le rapport annuel au Parlement 2014-2015 de l'ARC.
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GESTION DU PASSIF

Sensibilisez vos clients à l’importance du courtier hypothécaire dans la gestion du passif

ZONE EXPERTS - Les avantages indéniables de faire appel à un courtier hypothécaire ont été maintes fois énumérés et pourtant, la pertinence de cette démarche est encore trop souvent mis en doute. Professionnel mandaté par un client, le courtier hypothécaire s'efforce de dénicher le meilleur programme hypothécaire adapté à sa situation.
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CFA Montréal

Gestion active ou gestion passive?

ZONE EXPERTS - Voilà un débat qui dure depuis de nombreuses années et qui n’a pas fini de faire couler l’encre. Le noeud de la question est le suivant : est-il possible d'obtenir de façon fiable des rendements supérieurs à ceux des indices de référence des marchés grâce à une forme de gestion active?
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PERSPECTIVE RETRAITE

Sommes immobilisées : différences entre le fédéral et le provincial

ZONE EXPERTS - Beaucoup de particuliers détiennent des sommes immobilisées et devront considérer les restrictions inhérentes à ces sommes lors du décaissement. Quelles sont les principales nuances entre les sommes immobilisées dites fédérales et celles dites québécoises?
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Des deux côtés de la clôture

Au-delà des règles… la confiance

Les 9 et 10 mai derniers, la seconde édition du « Sommet international de la confiance dans les organisations » se tenait à Montréal. Cet évènement de réflexions et d'échanges réunissant des conférenciers et panélistes nationaux et internationaux a été tenu grâce à l'Institut de la confiance dans les organisations (ICO), qui existe au Québec depuis 2013.
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Cyber-en-jeux

Ne devenez pas une victime du cyber-rançonnage !

ZONE EXPERTS - Comme le répète souvent l'un de mes collègues : « Vous êtes une cible, ne soyez pas une victime ! ». J’aime beaucoup cette phrase, car elle implique et traduit la notion que la question n'est pas « Est-ce que je risque vraiment de me faire pirater ? », mais plutôt « Quand vais-je me faire pirater ? ». En gestion de risques, on dit : « Nous n'avons jamais été aussi proches du prochain incident que maintenant. ». La bonne question serait-elle donc « Quand cela va-t-il m'arriver ? » ?
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STRATÉGIE D’AFFAIRES

Le langage d'influence – un élément révélateur de votre caractère

ZONE EXPERTS - Les mots que vous utilisez au quotidien révèlent qui vous êtes et expliquent les actions que vous prenez (ou ne prenez pas !)
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