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PERSPECTIVE RETRAITE

Risque de survie

ZONE EXPERTS - Une projection de revenus de retraite se base sur un grand nombre d'éléments. Actifs du client, sa situation familiale et fiscale, ses droits acquis au titre de régimes de retraite privés et/ou publics, les hypothèses de rendement et d'inflation constituent quelques-uns de ces éléments. La durée de projection représente fréquemment un élément central de ces projections.
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L'ASSURANCE D'UNE VIE

À vendre par le mandataire

ZONE EXPERTS - Ne pourrait-on dire que le mandat de protection est au mandant ce que le testament est aux héritiers; une lettre d'instruction destinée à orchestrer la dévolution du patrimoine d'une personne dans le meilleur intérêt financier et fiscal des bénéficiaires, d'elle-même et/ou de sa succession?
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STRATÉGIE D’AFFAIRES

Êtes-vous un infovore ?

ZONE EXPERTS - S'informer n'est qu'une partie de l'apprentissage.
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Démystifier la planification corporative

L'effet réel d’une cotisation REER

ZONE EXPERTS - Le REER peut, dans certaines situations, être un véhicule d'épargne incontournable pouvant procurer des économies d'impôt allant jusqu'à 80% de la cotisation réalisée.
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OBJECTIF CONFORMITÉ

Lire l'étiquette ne suffit pas

ZONE EXPERTS – Débutons par un aveu : j'aime le vin. Assez pour apprécier en commander en importation privée avec les collègues. Assez pour trouver qu'à la SAQ, il y a à la fois une abondance et une absence de choix incroyable. D'ailleurs, j'ai découvert qu'à la SAQ il y a deux types de « conseillers » : celui qui connait son affaire, est passionné et saura trouver exactement ce qu'il me faut et celui qui se demande encore si le vin est fait de raisins ou d'un autre fruit.
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Marketing stratégique

Vous ne vendez pas un stylo Bic

ZONE EXPERTS – Il serait tellement plus facile de vendre un stylo Bic! Les consommateurs pourraient le voir, le toucher et immédiatement tester sa performance. Or, vous ne vendez pas un stylo, mais un service et hautement intangible de surcroît.
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PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE - APFF

Rédaction des actes de fiducie : pièges à éviter!

ZONE EXPERTS - Les premières dispositions quant aux fiducies firent leur apparition dans le Code civil du Bas-Canada en 1889. Celles-ci comportaient plusieurs lacunes quant à la création des fiducies, leur fonctionnement et administration, les droits des bénéficiaires, etc. C'est pourquoi, avec l'arrivée du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») en 1994, une réforme importante de ces règles était inévitable. Toutefois, bien que depuis 1994 les fiducies soient davantage encadrées, il n'en demeure pas moins que les règles suscitent encore des questionnements quant à leur application. De plus, la majorité de ces règles est de droit nouveau pour les praticiens et ceux-ci commencent à peine à ce jour à en voir les impacts.
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CFA Montréal

Savoir rééquilibrer un portefeuille

ZONE EXPERTS - Le rééquilibrage est nécessaire afin de concrétiser les avantages de la diversification. Si les portefeuilles ne sont pas rééquilibrés, la répartition dérivera graduellement vers l’actif au meilleur rendement, qui est généralement l’actif le plus risqué.
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PERSPECTIVE RETRAITE

L'IQPF publie ses Normes d’hypothèses pour 2017

ZONE EXPERTS - Les Normes d'hypothèses de projection 2017 de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et du Financial Planning Standards Council (FPSC) sont disponibles depuis le 31 juillet.
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DES DEUX CÔTÉS DE LA CLÔTURE

La mise en application: voir les deux côtés d'une médaille

ZONE EXPERTS - La confiance est primordiale pour le fonctionnement des gouvernements, des institutions et des sociétés. Le Sommet international de la confiance dans les organisations, qui s’est tenu à Montréal en mai dernier, a réuni des participants qui ne cherchaient plus à convaincre mais plutôt à partager leurs réflexions sur comment l’établir ou la rétablir.
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