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Quatre tendances affectant les conseillers, selon Vanguard

DIAPORAMA - Les conseillers financiers canadiens identifient les changements règlementaires (66 %) comme l’une des principales tendances marquant leur secteur, alors que 58 % évoquent le passage au modèle de rémunération à honoraires 51 %, [...]    suite >>

L'imputabilité pour l'incorporation

Oui à l’incorporation des conseillers en placement et en épargne collective, mais ils doivent être imputables face aux clients et aux organismes réglementaires, a soutenu Richard Legault, président d’Industrielle Alliance Valeurs mobilières [...]    suite >>

Le pour et le contre des stratégies de retrait pendant la retraite

Les retraités sont souvent obsédés par la création de revenus à partir de leur portefeuille, et confondent ainsi leur besoin de remplacer le revenu qu'ils gagnaient jadis et le besoin d'investir leur portefeuille entier dans des titres [...]    suite >>

IGM investit dans un conseiller en patrimoine en ligne américain

La Société financière IGM a procédé à un investissement de 50 millions de dollars américains (M$US) dans Personal Capital, un conseiller en patrimoine en ligne établi aux États-Unis.

IQPF : hausse de 10% des diplômés

L'Institut québécois de planification financière (IQPF) a accueilli 236 nouveaux diplômés à titre de planificateur financier lors d'une cérémonie tenue le 14 mai dernier.

Quand un directeur professionnel est requis

TOP 9 DES COURTIERS - La tâche de directeur de succursale d'un courtier de plein exercice devient de plus en plus lourde. Cela s'explique notamment du fait de l'omniprésence des tâches de conformité et du besoin croissant de soutien des [...]    suite >>

Wealthsimple sur le point de lancer un robot pour conseiller

Le robot-conseiller Wealthsimple lancera bientôt Wealthsimple pour conseiller, une plateforme pour les professionnels du placement qui pourront l'utiliser afin de servir des tranches particulières de leur clientèle.

Quatre preuves que l'investissement responsable c'est efficace

L'investissement responsable a-t-il une influence réelle sur son secteur? Oui, affirme Steve Lyndenberg, associé chez Domini Social Investment, créateur du Investment integration project et conférencier au colloque CFA Montréal.

« L'étalon-or en investissement, c'est la désignation CFA » - Sophie Palmer

Pour la présidente de CFA Montréal, Sophie Palmer, les grands joueurs de l'industrie de la finance comprennent bien la valeur ajoutée des porteurs de la désignation CFA (Chartered Financial Analyst) et elle entend faire valoir ces atouts auprès [...]    suite >>

Pourquoi la règle de 72 ne convient pas

L'estimation du temps nécessaire pour doubler son argent doit tenir compte de l'inflation.

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