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Poignée de main, courtier ou vieux couple heureux consultant en réunion pour des conseils de pension de retraite ou de facture fiscale. Conseiller financier, homme âgé ou femme âgée serrant la main pour un accord d’investissement ou un plan d’épargne.

ZONE EXPERTS – Un élément à considérer.

Drapeau des USA à Chicago avec des gratte-ciel sur fond.

FOCUS FNB — Il faut sensibiliser ses clients aux impacts des mesures existantes et à de potentielles modifications des règles.

  • Par : Rudy Luukko
  • 9 juillet 2025 7 juillet 2025
  • 05:45
Agence du revenu du Canada

Le travail de base des conseillers permet de prendre des décisions éclairées sur les comptes et d’éviter les cotisations excessives.

Préparer ses clients à la période des impôts

ZONE EXPERTS — Leur utilisation peut entraîner un partage inégal du patrimoine d’union parental, même pour une résidence détenue moitié-moitié entre des ex-conjoints.

Couples aînés heureux s’asseyant sur le banc dans le stationnement.

ZONE EXPERTS - Trois scénarios pour y voir plus clair.

Un phare allumé au soleil levant.

Est-il rentable d'emprunter sur une police?

Main de jeune entrepreneur utilisant un smartphone.

DÉVELOPPEMENT — Des clients et des occasions de carrière grâce à une présence en ligne.

Modèle de maison avec homme d’affaires signe un contrat d’achat ou une hypothèque pour une assurance habitation d’achat et de vente concernant le prêt hypothécaire Concept immobilier, espace de copie pour le texte de l’éditeur.

Quelques considérations fiscales utiles pour votre client.

Bureau, avocat ou vieux couple avec testament, contrat ou document pour le financement de la retraite ou la conformité. Planifier, conseiller ou clients âgés mariés avec une forme juridique ou un titre de propriété conclu avec une assurance-vie.

ZONE EXPERTS - Elle doit être exécutée au bon moment.

Vue avant de la tirelire. Plusieurs piles de pièces autour de la tirelire.

Les cotisants au CELIAPP sont plus jeunes et plus aisés.