Ils génèrent souvent les plus importants revenus.
Ils sont utilisés de façon constante aussi bien par les conseillers en placement qu’en épargne collective.
La formation aide à assurer une présence.
Comment les firmes de courtage redéfinissent les pratiques en misant sur l’automatisation.
Ils sont encore peu utilisés, car des obstacles subsistent.
Développer une approche multigénérationnelle est pertinent.
En faire bon usage transforme la relation client-conseiller.
Pour les conseillers francophones.
Votre rétroaction est essentielle pour l’enquête de 2025.
Leur importance dans un book n’en détermine ni la croissance ni la valeur.