Mot-clé : Planification financière

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Bureau, avocat ou vieux couple avec testament, contrat ou document pour le financement de la retraite ou la conformité. Planifier, conseiller ou clients âgés mariés avec une forme juridique ou un titre de propriété conclu avec une assurance-vie.

Les clients perdent de la flexibilité avec leur capital.

Couples aînés heureux s’asseyant sur le banc dans le stationnement.

ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

  • Par : APFF
  • 20 novembre 2024 20 novembre 2024
  • 07:43
Photo portrait de Mélanie Beauvais.

Réflexions de Mélanie Beauvais.

Un couple de personnes âgées avec une calculatrice et des feuilles.

ZONE EXPERTS – Un impact qui peut s’avérer difficile à quantifier.

Les parents joyeux jouant avec leur petite fille sur le sol à la maison.

ZONE EXPERTS - Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée.

Un couple devant un ordinateur dans une maison. Ils ont l'air heureux.

Pourtant les Canadiens ont confiance en leurs habitudes financières.

Les parents joyeux jouant avec leur petite fille sur le sol à la maison.

ZONE EXPERTS — Découvrez 12 questions à poser à vos clients pour savoir s’ils le sont.

DÉVELOPPEMENT — Un défi pour les investisseurs… et les conseillers.

Un conseiller explique à un couple un plan financier.

DÉVELOPPEMENT – Elles souhaitent développer leurs connaissances en finance.

Deux personnes se serrant la main.

NOUVELLES DU MONDE – Michelle Connolly intègre la firme à titre de cheffe, Planification financière et solutions d’assurance.