DÉVELOPPEMENT - Des conseils pour accompagner les clients vieillissants.
Le dilemme de madame Bernier, 82 ans.
La déclaration de droits ou biens, un outil méconnu de la planification post-mortem.
ZONE EXPERTS – Ce compte de placement peut être utilisé comme un levier de planification financière.
Les besoins des clients et les attentes des conseillers sont vastes.
ZONE EXPERTS — La nouvelle donnée à intégrer dans les plans financiers : les amitiés.
DÉVELOPPEMENT — De l’importance du réseau, de la patience et du plaisir de s’impliquer.
ZONE EXPERTS – Une illustration.
L’optimisation ne peut être pleinement atteinte sans une modélisation intégrée de l’ensemble des flux monétaires dans le temps.
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