C’est au rôle des conseillers d’aborder le sujet avec leurs clients, affirme cette spécialiste.
Les sociétés prenant en compte ces facteurs sortent du lot.
Mais il reste encore beaucoup de travail à faire.
En 2007, les individus fortunés étaient portés à investir dans des marchés couvrant les besoins spécifiques des millionnaires, tels la construction de bateaux de plaisance et l'immobilier haut de gamme. Treize ans plus tard, la tendance de l'heure serait plutôt à l'investissement socialement responsable (ISR).
Les sociétés de conseils lancent de plus en plus souvent des produits ciblant les conseillers en placement inscrits.
L'investissement socialement responsable (ISR) serait-il l'affaire des femmes et des milléniaux ?
FI RELÈVE – Lorsque vous parlez à un client, méfiez-vous des mots et des acronymes que vous utilisez. Autrement, il est fort probable que votre client ne vous comprenne pas.
ZONE EXPERTS - L’investissement axé sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance constitue une forme d’investissement factoriel.