ZONE EXPERTS — Outil de référence pour les conseillers, ces normes visent à encadrer les projections et à soutenir le respect des obligations méthodologiques.
FOCUS FNB — Les FNB peuvent aider les conseillers à le faire.
ZONE EXPERTS – Cela augmente les options en matière de décaissement.
Le CELI et les comptes non enregistrés favorisent l’optimisation de ces régimes.
On doit en tenir compte dans ses plans.
L’optimisation ne peut être pleinement atteinte sans une modélisation intégrée de l’ensemble des flux monétaires dans le temps.
ZONE EXPERTS – Un élément à considérer.
Développer une approche multigénérationnelle est pertinent.
En faire bon usage transforme la relation client-conseiller.
Leur importance dans un book n’en détermine ni la croissance ni la valeur.