Les planificateurs financiers ont désormais des exigences liées aux contacts de confiance et aux conflits d’intérêts
DÉVELOPPEMENT - Un conseiller partage son expérience et ses conseils.
ZONE EXPERTS - Ainsi que l'Addenda.
Veillez à ce que les professionnels avec lesquels vous vous associez soient à la hauteur de leur proposition de valeur.
La plainte demande 1,2 million de dollars de dommages-intérêts.
Les organismes d’accréditation ont également discuté de la priorité à accorder aux clients.
30 % des Canadiens n’ont pas de plan formel.
L’organisme veut connaître l’avis du public sur les règles relatives aux conflits et sur la personne de confiance.
ZONE EXPERTS - Les Normes d'hypothèses de projection de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et de FP Canada sont publiées annuellement depuis 2009.
ZONE EXPERTS - Elle ne crée pas à elle seule une obligation fiduciaire.