La firme VELA Wealth, établie à Vancouver, a annoncé l’acquisition de McCurdy Financial Planning, une pratique fondée en 1990 par Diane McCurdy, dont la carrière en planification financière remonte aux années 1970.
« McCurdy Financial s’est bâti une solide réputation pour la qualité de ses conseils, son service personnalisé et ses relations durables avec la clientèle, rapporte Jason Boudreau, fondateur de VELA Wealth, dans un communiqué transmis cette semaine à Advisor.ca. Nous sommes honorés de pouvoir perpétuer cet héritage. »
La transaction, conclue en avril, n’a été rendue publique que cette semaine.
Diane McCurdy continuera d’opérer comme filiale indépendante de VELA et conservera sa marque actuelle « pour le moment », précise Melissa Christopherson, directrice des initiatives stratégiques et de la croissance chez VELA.
« Diane souhaitait prendre sa retraite, et elle avait plusieurs acquéreurs potentiels, continue Melissa Christopherson. Elle a choisi VELA pour notre culture, nos valeurs et la façon dont nous pourrions assurer la continuité du service à ses clients. »
Brandon Epp prend la relève à titre de président de McCurdy et devient associé de VELA. Il s’est joint à McCurdy en 2012.
Également établie à Vancouver, VELA Wealth est une firme boutique de planification financière et d’assurance qui gère environ 600 millions de dollars d’actifs. Elle s’adresse principalement aux entrepreneurs, aux professionnels et aux familles aisées.
VELA est actuellement en phase d’expansion, a précisé Melissa Christopherson. « [McCurdy Financial] est la première d’une série d’acquisitions. Notre objectif est de dépasser les 2 milliards de dollars d’actifs sous conseil d’ici 2030. »
Les modalités financières de la transaction n’ont pas été divulguées.