Les questions ESG constituent depuis quelques années déjà un secteur de croissance potentiel dans la communauté des investisseurs. En lançant ces nouveaux produits, Horizons ETF, Desjardins et RBC iShares manifestent leur engagement à voir ce secteur se développer également parmi les FNB.
Desjardins a élargi sa gamme de FNB d’investissement responsable (IR) avec deux nouveaux produits :
- Le FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs faible en CO2 (DRFE) qui évite les entreprises aux intensités de carbone élevées et construit un portefeuille d’actions de marchés émergents à partir de sociétés ayant une empreinte carbone inférieure à celle des indices traditionnels. Ses frais de gestion s’élèvent à 0,65 %.
- Le FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserve de combustibles fossiles (DRFG), dont les frais de gestion s’élèvent à 0,60 %, investit dans des titres mondiaux mais exclut les sociétés du secteur des énergies fossiles et celles qui détiennent des réserves de combustible fossile.
RBC iShares a lancé six FNB ESG comportant diverses expositions géographiques. Quatre d’entre eux, le iShares ESG MSCI Canada Index ETF, le iShares ESG MSCI USA Index ETF, le iShares ESG MSCI EAFE Index ETF et le iShares ESG MSCI EAFE Index ETF, investissent dans des actions. Les deux derniers, le iShares ESG Canadian Aggregate Bond Index ETF et le iShares ESG Canadian Short Term Bond Index ETF, suivent des indices d’obligations canadiennes.
Ces FNB, dont les frais varient de 0,18 % à 0,35 %, visent à acquérir des caractéristiques ESG tout en se rapprochant du large indice mère en termes de profils de risque et de rendement. Pour le moment les mandats se basent sur des filtres qui excluent notamment les entreprises de tabac, d’armes à feu ou d’armes controversées.
À la fin du mois de février, Horizon a ajouté un FNB indiciel d’actions privilégiées canadiennes échelonnées (HLPR) à son ensemble de FNB indices de rendement global. Le FNB conclut des swaps avec des banques afin d’obtenir une exposition indicielle. Le contrat de swap est une obligation contractuelle exécutoire de distribuer les rendements quotidiens de l’indice au FNB, lesquels sont évalués à la valeur du marché chaque jour en fonction des variations de l’indice. Ce fonds a des frais de gestion de 40 points de base.