Les conseillers devraient être davantage attentifs aux dispositifs et aux réseaux qu'ils utilisent pour accéder à leurs données sensibles, mettent en garde des experts lors…
EN DIRECT DU CFIQ – Lorsqu'ils reçoivent une demande inhabituelle de la part d'un client âgé ou de son mandataire, les conseillers doivent se rappeler…
L'industrie du conseil va changer avec la technologie et la démographie.
Ça peut aller de soi pour une entreprise en croissance, mais pas nécessairement pour des investissements personnels.
Seulement un Canadien sur dix estimait qu'il était plus facile de produire une déclaration de revenus en 2016 qu'auparavant. Voici quatre questions à poser à…
En aidant votre client à passer en revue sa situation financière du point de vue de ses placements comme des circonstances qui lui sont propres,…
Garder son testament secret peut détruire le patrimoine d'une famille, dit l'auteur Tom Deans.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016 – Comment aider la génération X à gérer ses multiples priorités financières, alors qu'elle se trouve dans une période où…
FI TV - Pas besoin d'être un maniaque de la vidéo pour produire des capsules pour ses clients, rappelle Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière,…
FI TV - La puissance de la vidéo c'est son pouvoir de vulgarisation, rappelle Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne…
FI TV - Ce sont les questions de ses clients qui inspirent les sujets des vidéos d'Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier…
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Aurrea Signature, qui offre une gamme de services spécialisés aux entrepreneurs et cabinets, lancera officiellement ses activités le 2 novembre à Saint-Hyacinthe.
Certaines stratégies fiscales combinées à des volontés philanthropiques peuvent résulter en économies d'impôt substantielles pour les donateurs. Les avantages fiscaux peuvent être multipliés lorsque des…
Les fiducies familiales ont subi de profondes transformations au cours des ans. La mouture actuelle est le résultat d'années d'expérience au cours desquelles les praticiens…
DOSSIER FISCALITÉ - Les clients fortunés ont des préoccupations particulières, notamment en matière de planification financière et fiscale. Nous en traiterons trois ici : l'impôt…
DOSSIER FISCALITÉ - La vente ou l'achat d'une société soulèvent beaucoup de questions en matière de fiscalité et de décaissement. Les conseillers, sans être d'absolus…
De nos jours, il n'est pas rare que nos enfants quittent le nid familial pour s'envoler vers un autre pays. Le déménagement d'un enfant à…
FI TV - Une fois les cotisations faites et les subventions maximisées, quels placements utiliser avec le régime enregistré d'épargne-études? Maud Salomon, représentante de courtier…
FI TV - Dans quelles circonstances un conseiller devrait-il utiliser le prêt-REEE? Maud Salomon, représentante de courtier en épargne collective inscrite auprès de MICA Capital,…
FI TV - Le conseiller peut suggérer à son client de cotiser deux fois par année, soit deux fois 2500 $, si ce dernier souhaite…
Vos clients ne sont peut-être pas aussi riches de Brad Pitt et Angelina Jolie, mais ils ont quand même besoin d'aide pour parer à toutes…
MÉDIAS SOCIAUX – Plus vivant, plus attrayant et plus direct, la vidéo est utilisée par plusieurs conseillers en services financiers pour éduquer et éventuellement attirer…
MÉDIAS SOCIAUX – Actif sur les réseaux sociaux depuis trois ans, le cabinet d’assurances et de services financiers indépendant Lussier Dale Parizeau a opté pour…
MÉDIAS SOCIAUX – Les conseillers imaginent qu’ils peuvent déléguer entièrement la gestion de leurs médias sociaux, que ce soit à leur adjoint ou adjointe, ou…