Les sociétés de capital-investissement et de capital-risque nord-américaines devraient avoir davantage recours à l’externalisation au cours des deux prochaines années, selon une nouvelle étude d’Ocorian, un fournisseur de services d’actifs aux États-Unis et à l’international.
En effet, selon l’étude, au cours des deux dernières années, 47 % des sociétés américaines et canadiennes de capital-risque et de capital-investissement du marché intermédiaire déclarent avoir eu recours à des prestataires tiers tout au long du cycle de vie de leurs fonds.
En outre, 44 % affirment que ce recours est demeuré stable, et seulement 9 % que celui-ci a diminué au cours des trois dernières années.
Des services plus externalisés
Durant cette période, 74 % des personnes interrogées disent que le recours à des prestataires tiers pour l’accueil et le suivi des investisseurs a considérablement augmenté, tandis que 14 % indiquent une légère augmentation.
De même, 44 % des répondants signalent avoir considérablement accru leur recours à des prestataires tiers pour la comptabilité et le reporting financier des fonds. Ils sont également 38 % à avoir accru leur externalisation en matière de données et de communication d’information sur les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Des perspectives d’accroissement en vue
L’étude menée auprès de cadres supérieurs américains et canadiens de sociétés de capital-investissement et de capital-risque du marché intermédiaire, gérant 335,25 milliards de dollars d’actifs, montre également que le recours à des prestataires tiers devrait encore augmenter au cours des deux prochaines années, selon 81 % des répondants.
Seuls 19 % ont déclaré que le recours à des prestataires tiers par leur entreprise tout au long du cycle de vie des fonds resterait inchangé.
Selon Ocorian, cette tendance est renforcée par une récente étude sectorielle de Preqin, qui révèle que 27 % des gestionnaires de fonds envisagent de changer d’administrateur de fonds actuel au cours des 12 prochains mois, les erreurs et la hausse des coûts étant les deux principales raisons invoquées.
Des facteurs décisionnels clés
Lorsque vient le temps de choisir des prestataires de services tiers, notamment des administrateurs de fonds, les répondants à l’étude d’Ocorian ont indiqué plusieurs facteurs clés. Parmi les plus cités figurent :
- une feuille de route d’innovation,
- un haut niveau d’automatisation,
- une infrastructure robuste en matière de cybersécurité,
- la capacité d’intégration aux systèmes et plateformes internes,
- l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique (machine learning),
- ainsi que la qualité des flux de travail bidirectionnels.