L’Institut québécois de planification financière (IQPF) et FP Canada s’associent pour lancer Fintellect, un groupe de travail composé de 15 membres dont le but est d’évaluer l’impact de la technologie sur la planification financière et voir comment cette dernière pourrait être utilisée.
Dirigé par Christopher Dewdney, CFP, Directeur, Dewdney & Co, Fintellect compte des planificateurs financiers, des régulateurs, des éducateurs, des représentants de l’industrie et des défenseurs des consommateurs.
« La planification financière a un impact extrêmement positif sur la vie des gens, et je crois fermement que dans cette profession, nous avons l’occasion de tirer parti de la technologie pour aider nos clients, commente Christopher Dewdney. J’ai hâte de collaborer avec des intervenants de l’ensemble de la profession dans le cadre de cette importante initiative. »
Ce groupe de travail a également pour tâche d’étudier l’utilisation de la technologie pour améliorer l’accès à la planification financière et l’expérience client. Son but est notamment de déterminer les nouvelles compétences que les planificateurs financiers devront acquérir pour mieux servir leurs clients dans un contexte où les outils numériques deviennent notre quotidien.
« La technologie évolue constamment et les attentes des consommateurs aussi, déclare Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada. Bien que les relations humaines seront toujours au cœur de la planification financière, il est essentiel que les professionnels et les professionnelles qui la pratiquent comprennent aussi le rôle croissant de la technologie et les façons de s’en servir pour le bien-être financier des Canadiens et des Canadiennes. »
Actuellement, Fintellect organise notamment des ateliers avec des acteurs de l’industrie afin de mieux comprendre les opportunités et les défis associés à l’utilisation croissante de la technologie en planification financière.
Dans sa deuxième phase, les membres de ce groupe mèneront des recherches approfondies sur les principaux domaines d’intérêt identifiés dans la première phase afin de déterminer comment les planificateurs financiers pourront utiliser les connaissances acquises et comment les différents acteurs de l’industrie pourront les intégrer dans leurs stratégies.
« Si on se fie au travail exploratoire effectué jusqu’à présent, il est clair que la technologie a un impact généralisé sur la profession et que de nombreux domaines méritent d’être explorés, déclare Chantal Lamoureux, présidente-directrice générale de l’IQPF. Le travail de Fintellect sera important, car il permettra de fournir aux planificateurs financiers et autres intervenants des idées pratiques et concrètes qui bénéficieront au grand public. »