Les conseillers de la Sun Life ont maintenant accès à un assistant de prise de notes intelligent. Cet outil permet de résumer les rencontres confidentielles entre les conseillers et leurs clients, ce qui permet aux conseillers de se consacrer entièrement à leur interaction avec leurs clients.
« Cet outil de prise de notes pourrait bien être la plus importante évolution des processus offerte aux conseillères et conseillers ces dernières années, affirme Chris Poole, président de CWP Financial Services et planificateur financier agréé de la Sun Life. L’accès à cet outil transforme la façon dont je passe mon temps avec mes clientes et clients, de sorte que je puisse concentrer mon temps et mes énergies sur les choses qui comptent vraiment. Les importants gains de temps réalisés permettent à toute notre équipe de conseillères et conseillers d’améliorer encore plus la qualité, la rapidité et l’uniformité, ce qui change vraiment la donne pour nous et pour les gens que nous servons. »
Cet outil a d’abord été rendu disponible en 2024 à un nombre restreint de conseillers comme projet pilote. Parmi ses fonctionnalités, ses utilisateurs peuvent demander des résumés de réunion avec leur clientèle, mais aussi une liste de mesures à prendre après la réunion et une ébauche de courriel comprenant les prochaines étapes.
Dans le cadre du projet pilote, les participants disent avoir économisé plus de 15 minutes par réunion, 65 % parlent même d’une économie de temps d’une trentaine de minutes.
L’outil, développé à l’interne, respecte les normes d’éthique et de protection des renseignements personnels relatives à l’IA générative. Avant de l’utiliser, les professionnels doivent obtenir l’accord verbal du client. Les données ne doivent pas non plus être communiquées hors de l’écosystème technologique sécurisé de la Sun Life.
« En étant à l’écoute des besoins des conseillères et conseillers et de leurs clientèles, nous pouvons déterminer où concentrer notre temps et nos ressources, souligne Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l’Individuelle. Gagner la confiance de nos clientes et clients est au cœur de nos activités depuis 160 ans. Nous innovons pour répondre à un besoin très réel : permettre aux conseillères et aux conseillers de libérer du temps pour approfondir leurs relations avec leurs clientèles. Ils ont besoin de solutions fiables et personnalisées, et cela ne peut se faire que par une expérience enrichie. Si nous pouvons tirer parti de l’IA générative pour y parvenir, en complément à notre approche personnalisée, tout le monde en bénéficiera. »