La banque a émis au total 12 millions d’actions privilégiées de série BF à raison de 25 $ par action. Les actions privilégiées sont à dividende non cumulatif dont le taux est révisé tous les cinq ans, série BF.
L’offre a fait l’objet d’une prise ferme par un syndicat dont RBC Marchés des Capitaux est le chef de file. Les actions privilégiées de série BF seront négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier RY.PR.M.
Les actions privilégiées de série BF ont été émises conformément à un supplément de prospectus ajouté le 9 mars 2015 au prospectus simplifié préalable de base du 20 décembre 2013 de la Banque.
Les actions privilégiées de série BF n’ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d’un État de ce pays, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à une « personne des États-Unis » (définie dans le règlement S de la Securities Act) ou pour le compte ou au bénéfice d’une telle personne à moins d’avoir été inscrites en vertu de ces lois ou de bénéficier d’une dispense de leurs exigences d’inscription.
Le présent communiqué n’a pas pour objet d’offrir les titres en souscription ni d’en solliciter la souscription aux États-Unis ou dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.