Gestion de patrimoine Bakish, une pratique de conseil en gestion de patrimoine indépendante spécialisée dans le service aux professionnels de la santé et aux familles multi-générationnelles, rejoint la plateforme de Gestion de patrimoine Manuvie.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Joseph Bakish et son équipe centrés sur le client dans le large éventail d’équipes de conseillers en gestion de patrimoine entrepreneuriales et de haute qualité de Gestion de patrimoine Manuvie, soutient Farhan Hamidani, directeur de la croissance de Gestion de patrimoine Manuvie. Nous sommes impatients de travailler ensemble, en leur permettant de développer leur entreprise tout en offrant un service client personnalisé d’excellence. »
Forte de plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans la gestion des besoins financiers complexes des médecins et autres professionnels de la santé, avocats, chercheurs, professeurs, propriétaires de petites entreprises et familles, Gestion de patrimoine Bakish administre plus de 350 millions de dollars d’actifs.
« Depuis plus de 20 ans, nous avons une passion pour travailler avec les clients, en veillant à ce qu’ils comprennent leur situation financière et en partageant des solutions sur mesure, résume Joseph Bakish. Rejoindre Gestion de patrimoine Manuvie nous fournira les ressources et le soutien nécessaires pour nous aider à développer notre entreprise tout en élargissant le nombre de clients que nous sommes en mesure de servir. »
Gestion de patrimoine Bakish a également établi une relation stratégique avec Héritage MD, une société de conseil en assurance affiliée à Services d’assurance Gestion de patrimoine Manuvie spécialisée dans les conseils d’experts et de solutions de planification de patrimoine personnalisées aux professionnels de la santé.