Fiera Capital versera aux vendeurs la somme de 19,2 M$ US et émettra à ces derniers des actions avec droit de vote subalterne de catégorie A de Fiera Capital dont la valeur totalise 14,3 M$ US. De plus, Une contrepartie additionnelle d’au plus 15 M$ US, incluant une contrepartie conditionnelle de 5 M$ US et des incitatifs visant à retenir les employés clés, sera versée sur une période de cinq ans, sous réserve de l’atteinte de cibles financières annuelles.
Basée à New York, Samson Capital Advisors a un actif sous gestion de 7,6 G$ US. Grâce à cette acquisition, l’actif sous gestion de Fiera Capital totalisera plus de 96 G$ canadiens, en plus de rehausser la présence de la firme aux États-Unis dans le secteur de la gestion d’actifs mondiaux.
En effet, une fois la transaction complétée, l’actif sous gestion combiné des activités de Samson Capital Advisors aux États-Unis et des filiales existantes de Fiera Capital aux États-Unis totalisera alors 17,2 G$ US.
« Nos activités dans le secteur institutionnel sont en forte progression aux États-Unis, et cette transaction nous permettra de bonifier notre offre dédiée à notre segment de clients à valeur nette élevée, soutient Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital. Nous serons également en mesure d’établir des bases solides pour la mise en oeuvre de nos stratégies de placement exclusives. »
Benjamin Thompson, l’actuel chef de la direction de Samson Capital Advisors, deviendra président et chef de la direction de la filiale américaine de gestion d’actifs de Fiera Capital.
L’acquisition, dont la clôture devrait avoir lieu au cours du premier semestre de 2015, est notamment assujettie à l’obtention des approbations réglementaires applicables et à l’obtention de l’approbation de la Bourse de Toronto.