Le programme qui nous permet d’acheter des actions de la banque pour notre retraite et qui a été implanté l’an dernier.
C’est stable, à part la technologie qui ne s’améliore pas.
Le service de planification financière : nous avons une équipe de trois personnes pour aider nos clients.
La technologie, mais ça reste encore difficile.
La communication entre les conseillers et la direction. Ils disent la vérité, ce qui est apprécié.
Le directeur de succursale.
La procédure d’ouverture des comptes. Il y a eu la réduction de la paperasse et le nombre de signatures.
Rien
Les outils technos pour le suivi des portefeuilles.
Le nouveau back-office semble intéressant.
L’écoute, l’ouverture de la direction.
Les instruments technologiques mis à notre portée pour la gestion de risque, la plateforme des gestionnaires, les logiciels de gestion des portefeuilles.
L’accès aux professionnels à l’interne, par exemple les planificateurs financiers.
L’aide pour la gestion de la clientèle, le programme de retraite des courtiers et la transition du book.
Depuis 2015, nous pouvons offrir de nouveaux produits structurés. Il y a eu beaucoup d’efforts en gestion de patrimoine, et la firme investit dans les technologies.
J’ai intégré une équipe et ca me donne plus de soutien et de flexibilité. Avant, je travaillais seul avec une adjointe.
L’implantation de la plateforme de gestion discrétionnaire.
L’utilisation des firmes externes pour la recherche sur les titres financiers.
La simplification du processus d’ouverture des comptes, la documentation plus facile et plus simple.
Les outils de planification et d’acquisition de clientèle (onboarding).
Le bureau a été rénové.
Le référencement de la banque. On sent qu’il y a plus d’ouverture.
Toutes les plateformes technos en suivi de client, la recherche pour le client. Tout communique, Outlook et les autres logiciels.
Rien de particulier.
La technologie : nouvel équipement, meilleur écran, meilleur système informatique.
La formation : beaucoup plus de programmes, plus complets maintenant.
Le suivi de la paie. Avant, on recevait juste un fichier Excel ; maintenant, c’est un site Internet avec des statistiques et des données sur les commissions et les honoraires. En fonction de notre revenu global, on peut voir comment on se positionne pas rapport aux autres conseillers.
L’introduction du logiciel de gestion des clients plus performant de Croesus.
L’amélioration du soutien des opérations (du personnel a été engagé)
Les médias sociaux – une plateforme unique -, on met un message et il apparaît instantanément sur Facebook, Twitter, LinkedIn.