Conseils d’un gestionnaire privé

Chez nos voisins du Sud, l’auteur est une «grosse pointure». Il a été nommé parmi les 30 personnalités les plus influentes en planification financière des 30 dernières années par le site américain AdvisorOne, aux côtés des Benjamin Graham, Bill Sharpe et autres Roger Ibbotson (http://tinyurl.com/atz9jxz). Son impact s’explique par l’importance de son livre sur la gestion privée. Publié pour la première fois en 1998, ce livre proposait une méthode quantitative afin de mesurer la réalisation des objectifs financiers des clients. Cette édition de 2102 a été révisée afin d’intégrer les développements des quinze dernières années en matière de protection et de gestion d’actif, de gestion de dettes, d’assurances et de planification successorale. L’optique est certes américaine, mais les conseillers québécois intéressés à la gestion privée y trouveront beaucoup de conseils avisés et d’exemples concrets, ainsi que très ample matière à réflexion.