L’effet positif des recommandations n’est plus à démontrer. À titre de conseiller, offrir un bon service est essentiel, autant pour votre estime personnelle que pour votre pratique, car cela amène vos clients à recommander vos services à d’autres. Toutefois, pour bien se développer, il est important d’en savoir toujours plus sur vos meilleurs clients et leur réseau, révèle Advisorpedia.
C’est la meilleure façon de vous assurer que les éventuels clients qui vous sont recommandés seront réellement bénéfiques à votre pratique et d’approcher d’autres personnes qui leur ressemblent.
Un moyen d’avoir des clients qui vous conviendront est sans nul doute de rencontrer la famille élargie de votre client. Vous voulez connaître ses parents, mais aussi ses frères et sœurs et ses enfants. Pour cela, travailler sur leur planification successorale est la clé. Cela offre de belles opportunités de se mettre en contact avec tous ces clients potentiels.
Évidemment, le réseau professionnel de vos clients n’est pas non plus à négliger. Cela permet de se construire un solide réseau d’informations et de récolter des contacts de professionnels qui vous seront potentiellement utiles un jour ou avec lesquels vous pourriez travailler.
Organiser des événements de réseautage est également un bon moyen d’élargir sa liste de contacts. Que ce soit en ligne ou en personne, il est très utile d’organiser ce type d’événement et de tisser des liens plus forts avec vos meilleurs clients. Cela permet également de se mettre en contact avec leur réseau.
Le réseau communautaire est également un outil à explorer. Les personnes fortunées qui ont des objectifs philanthropiques passent du temps dans leur communauté avec des organisations caritatives et des personnes qui sont en accord avec leurs valeurs. Si vous comprenez dans quoi vos clients s’impliquent, vous les connaîtrez mieux et pourrez mieux connecter avec eux et d’autres personnes qui leur ressemblent.
Intéressez-vous ainsi aux événements auxquels ils participent et à comment vous pourriez rencontrer d’autres personnes s’intéressant également à ces causes.
La première chose à faire avant de vous lancer est de dresser une liste des clients avec lesquels vous aimez ou aimeriez faire des rencontres informelles. Puis, collectez des données sur eux, leur famille, leurs contacts, etc. Recueillez toutes ces informations cruciales et intégrez-les dans votre CRM.