Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais…
FI RELÈVE – Travailler avec sa famille présente plusieurs avantages, mais cette situation comporte aussi son lot de défis.
FI RELÈVE – Si côtoyer un membre de sa famille au travail tous les jours peut représenter un cauchemar pour certains, il s’agit du quotidien…
FI RELÈVE - Les femmes estiment souvent que leurs conseillers ne prennent pas le temps de bien comprendre leurs besoins.
FI RELÈVE - Pour élargir leur bassin de prospects, de nombreux conseillers organisent des évènements destinés à leurs clients, en leur suggérant d'inviter des amis.…
FI RELÈVE - Les principes directeurs qui guident les conseillers doivent être en lien avec leurs croyances et la façon dont elles s'arriment aux objectifs…
FI RELÈVE - Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les dettes sont souvent un sujet tabou entre les conseillers et leurs clients. L'exercice est pourtant nécessaire…
FI RELÈVE - Comprendre les émotions des clients peut rendre les conseillers meilleurs et leur procurer un avantage concurrentiel.
FI RELÈVE – Nettoyer son écran d'ordinateur en supprimant les icônes inutiles et organiser ses fichiers sont des actions permettant d'améliorer son efficacité.
Cela permet de nourrir vos passions tout en vous impliquant au sein de votre communauté.
FI RELÈVE - Informez vos clients à l'avance, et n'essayez pas d’en faire trop, trop vite, lors de votre retour.
FI RELÈVE – Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont en pleine consultation au sujet des commissions de suivi, dans l’optique d’examiner les frais…
FI RELÈVE – Vous écrivez des blogues ou encore des posts du LinkedIn Pulse et vous vous trouvez très bon?
FI RELÈVE – Comme tout entrepreneur, un conseiller doit attirer de nouveaux clients pour faire croître sa pratique. Mais l'opération séduction peut rapidement se corser…
FI RELÈVE – Les responsables de la conformité ont pour mission de s'assurer que votre entreprise et vous évitiez de faire des faux pas. Voici…
FI RELÈVE – Un client vous demande votre opinion sur un sujet comme la politique? Un collègue lance une discussion sur l'immigration en plein milieu…
FI RELÈVE - Présenter une offre intégrée et miser sur l'éducation financière sont deux moyens efficaces d'accroître ses activités
FI RELÈVE - Éviter de parler d'argent, tout comme décider de vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est pas une stratégie intelligente pour vos jeunes clients.
FI Relève – Vous êtes du genre à enfiler les cafés et à travailler jusqu'aux petites heures du matin pour abattre le plus de boulot…
FI Relève – Si boire une ou même plusieurs bonnes tasses de café semble idéal pour se stimuler durant la journée, il existe plusieurs autres…
FI RELÈVE - Un marché d'intérêt, une corde de plus à son arc, l'opportunité de bonifier l'offre à ses clients sont trois excellentes raisons pour…
FI RELÈVE – Vous venez d'engager un adjoint administratif pour effectuer différentes tâches cléricales, mais attention, la réglementation limite ses responsabilités!
FI RELÈVE – Maintenant que le besoin d'engager une personne pour aider à accomplir les tâches administratives n'est plus à mettre en doute, il est…
FI RELÈVE - Lorsqu'un conseiller constate qu'il est souvent débordé par le travail administratif alors qu'il pourrait consacrer ce temps à ses clients, c'est que…
FI RELÈVE – L'adoption d'une approche centrée sur le client et reposant sur les relations personnelles est l'une des réponses susceptibles de permettre aux assureurs…