Préparer vos clients pour un marché baissier
FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.
- Par : Leah Golob
- 6 septembre 2017 30 octobre 2019
- 16:19
Manchettes dans Nouvelles
Tous des dirigeants
FI RELÈVE – Le leadership s'exerce de différentes manières et plusieurs personnes peuvent exercer ce rôle au sein d'une même équipe, d'après une professeure de…
- Par : Finance et Investissement
- 5 septembre 2017 1 septembre 2020
- 09:55
Transfert de patrimoine : réunir la famille pour mieux planifier
FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services…
- Par : Leah Golob
- 30 août 2017 30 octobre 2019
- 15:28
Les conseils d’Hélène Marquis à la relève
FI RELÈVE – Nouveaux taux d'imposition, changement dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance, testament complexe d'un particulier qui a des enfants de plusieurs…
- Par : Pierre Théroux
- 29 août 2017 30 octobre 2019
- 08:45
Rétroaction des clients : trois approches informelles pour poser des questions
FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non…
- Par : Leah Golob
- 24 août 2017 30 octobre 2019
- 09:53
Une assurtech à l’assaut des milléniaux
FI RELÈVE – C'est en se heurtant eux-mêmes aux difficultés d'achat d'une police d'assurance vie en ligne que l'idée de créer l'agent général Karma Assurance…
- Par : Frédéric Roy
- 22 août 2017 30 octobre 2019
- 09:52
Travailler avec des clients en deuil
FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services…
- Par : Leah Golob
- 16 août 2017 30 octobre 2019
- 14:44
Effectuer sa pratique de conseiller depuis son domicile
FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.
- Par : Leah Golob
- 14 août 2017 30 octobre 2019
- 15:11
Rester connecté avec ses clients, même lorsqu’ils sont « moins technos »
FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.
- Par : Leah Golob
- 10 août 2017 30 octobre 2019
- 08:43
Trois questions clés en matière de planification successorale
FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de…
- Par : Leah Golob
- 8 août 2017 30 octobre 2019
- 08:07
Comment inciter les clients à s’engager dans une planification financière
FI RELÈVE – Plusieurs conseillers en services financiers offrent des services de planification financière. Or, cette expertise est une bonne occasion d’affaires alors que seulement…
- Par : Leah Golob
- 3 août 2017 30 octobre 2019
- 08:00
Voir ses amis : bon pour la carrière
FI RELÈVE – Il est important de consacrer du temps à sa carrière professionnelle, certes. Cependant, négliger son réseau d'amis par carriérisme est davantage nuisible…
- Par : Finance et Investissement
- 1 août 2017 2 septembre 2020
- 10:15
Changer de réseau : une décision réfléchie
FI RELÈVE – Le conseiller qui souhaite élargir la gamme de produits ou de services qu’il offre à sa clientèle doit parfois prendre la décision…
- Par : Frédéric Roy
- 27 juillet 2017 30 octobre 2019
- 09:26
Changer de réseau : guide pratique
FI RELÈVE – Avant de prendre la décision de changer de réseau, un conseiller doit être conscient du travail que ça représente.
- Par : Frédéric Roy
- 25 juillet 2017 30 octobre 2019
- 09:56
Cultiver les liens de confiance
FI RELÈVE – La plupart des conseillers en services financiers souhaitent devenir le «conseiller de confiance» de leurs clients. Pour réussir à jouer ce rôle,…
- Par : Leah Golob
- 20 juillet 2017 30 octobre 2019
- 09:23
Conseillers, soyez fiers !
FI RELÈVE – Travailler dans l'industrie des services financiers n'est pas seulement une question d'argent, cela permet d'abord et avant tout de jouer un rôle…
- Par : Frédéric Roy
- 18 juillet 2017 30 octobre 2019
- 09:48
L’art d’inspirer confiance
FI RELÈVE – À première vue, les conseillers qui suscitent un degré «très élevé» de confiance chez leurs clients ne sont pas très différents des…
- Par : Jean-François Barbe
- 13 juillet 2017 30 octobre 2019
- 07:00
Conseillers, il est temps d’apprendre à parler aux femmes
FI RELÈVE - Les femmes ont besoin de la finance, mais la finance a, elle aussi, besoin des femmes. C'est le message que portait Sophie…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 11 juillet 2017 30 octobre 2019
- 08:18
Élaborez un énoncé de mission efficace
FI RELÈVE – Concentrez-vous sur les objectifs qui reflètent la force et l'originalité de votre pratique.
- Par : Leah Golob
- 5 juillet 2017 30 octobre 2019
- 14:11
Cinq qualités à considérer lors de l’embauche de personnel
FI RELÈVE – Un curriculum vitae peut offrir une image bien jolie de l'éducation, de l'expérience professionnelle et de la carrière d'un candidat. Mais il…
- Par : Leah Golob
- 28 juin 2017 30 octobre 2019
- 09:27
Mes premières années comme conseiller : gravir un échelon à la fois
FI RELÈVE – En 28 ans de carrière au sein de la Banque de Montréal (BMO), Caroline Tremblay a eu l'occasion d'occuper différents postes. Aujourd'hui…
- Par : Philippine de Tinguy
- 26 juin 2017 30 octobre 2019
- 16:16
Faites constamment progresser votre stratégie de prospection
FI RELÈVE – Essayez diverses méthodes, évaluez-les pour déterminer celles qui rapportent les meilleurs résultats et engagez votre équipe.
- Par : Beatrice Paez
- 20 juin 2017 30 octobre 2019
- 11:08
Quatre actions du conseiller de demain
FI RELÈVE - Pour accroître la valeur ajoutée qu'un conseiller amène à son client et développer une offre plus personnalisée, les représentants de demain devraient…
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 19 juin 2017 30 octobre 2019
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Défis et bénéfices d’un bureau à domicile – deuxième partie
FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s'assurer…
- Par : Benoîte Labrosse
- 14 juin 2017 30 octobre 2019
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Défis et bénéfices d’un bureau à domicile – première partie
FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s’assurer…
- Par : Benoîte Labrosse
- 12 juin 2017 30 octobre 2019
- 14:53