Les fintechs sont parmi nous
Entre le 20 août et le 6 septembre 2018, CFA Montréal a mené un sondage sur l'impact de l'apparition des fintechs sur l'environnement de travail…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 1 Décembre 2018 12 novembre 2019
- 00:17
Manchettes dans Édition papier
Produits et assurance
Actions américaines : le sac à surprises de l’Oncle Sam
Les dessous de l'«effet Trump».
- Par : Yan Barcelo
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:16
Produits et assurance
Nouvelle proposition en ligne
Canada-Vie déclare avoir testé avec succès, en projet pilote, une nouvelle proposition en ligne s'appliquant à ses produits d'assurance temporaire 10 et 20 ans.
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:15
Produits et assurance
Avenant en cas de coup très dur
Les titulaires de polices d'assurance invalidité de RBC Assurances peuvent maintenant souscrire un avenant appelé Soins de compassion familiale.
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:14
Produits et assurance
Gare à l’arbitrage réglementaire
Des actifs en FCP risquent de rouler vers des fonds distincts.
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:13
Produits et assurance
Empire Vie élargit les options d’achat
Une nouvelle option d'achat de fonds d'investissement, sans frais de rachat et avec possibilité de récupération de commissions, commence à faire sa place chez les…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:12
Produits et assurance
Devenir le «conseiller de choix»
D'ici cinq ans, l'écrasante majorité des 65 ans et plus (soit 96 % !) devraient consolider leurs avoirs auprès d'un seul conseiller, signale Canada-Vie.
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:11
La divulgation amène des clients à magasiner
La prise de conscience des frais peut contribuer à l'insatisfaction de certains clients face à leur conseiller.
- Par : Rudy Mezzetta
- 1 Décembre 2018 16 novembre 2019
- 00:10
Économie et recherche
L’art exigeant de rééquilibrer un portefeuille
Mieux vaut systématiser une stratégie qu'éviter le rééquilibrage.
- Par : Yan Barcelo
- 1 Décembre 2018 16 novembre 2019
- 00:09
Économie et recherche
Bye bye VTT, bonjour la richesse
Fondateur d'une firme réputée de géomarketing, Daniel Lemire affirme être devenu millionnaire grâce à son approche frugale et méthodique d'investisseur immobilier.
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 16 novembre 2019
- 00:08
Développement des affaires
L’équité de la démarche décisionnelle
La preuve de transmission d'information privilégiée, lorsque circonstancielle, doit être claire, précise et convaincante afin de satisfaire au critère applicable de la prépondérance des probabilités.
- Par : Julie-Martine Loranger
- 1 Décembre 2018 14 novembre 2019
- 00:07
Développement des affaires
Retour sur l’espérance de vie
Il est hasardeux pour un particulier de baser ses décisions financières sur l'espérance de vie.
- Par : Martin Dupras
- 1 Décembre 2018 14 août 2020
- 00:06
Tracer son chemin
Ingénieur minier de formation, rien ne vouait Marc Bérubé à travailler dans les services financiers.
- Par : Philippine de Tinguy
- 1 Décembre 2018 14 novembre 2019
- 00:05
Plus de 1000 stagiaires à RBC cet été
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
- Par : Finance et Investissement
- 12 avril 2021 12 avril 2021
- 08:11
L’art du préavis de remplacement
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
- Par : Yan Barcelo
- 5 juin 2020 5 juin 2020
- 08:30
Perfectionner l’art du préavis de remplacement
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
- Par : Yan Barcelo
- 5 juin 2020 5 juin 2020
- 08:30
Segmentation et arbitrage réglementaire en vue
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
- Par : Alizée Calza
- 5 juin 2020 9 juin 2021
- 08:32
SFL : ennuyeuse mutation
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 5 juin 2020 9 juin 2021
- 08:32
Besoin d’écoute et de reconnaissance
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
- Par : Alizée Calza
- 5 juin 2020 9 juin 2021
- 08:32
Prendre des risques calculés
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 1 février 2019 9 novembre 2019
- 00:33
Jury du Top 25 de l’industrie financière du Québec
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
- 1 février 2019 9 novembre 2019
- 00:32
Leader audacieux
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 1 février 2019 9 novembre 2019
- 00:31
L’épargne-retraite à la portée de tous
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
- Par : Jean-François Barbe
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:55
Agréable visite guidée
Avez-vous lu ce livre?
- Par : Jean-François Barbe
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:25
FNB : autre test de résistance réussi
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
- Par : Yan Barcelo
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:22
Back office : des progrès réels, une exécution inégale
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
- Par : Carole Le Hirez
- 8 Décembre 2025 5 Décembre 2025
- 06:02
Proposition électronique : gain de temps… pas sans irritants
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
- Par : Carole Le Hirez
- 8 Décembre 2025 4 Décembre 2025
- 06:01
Offre de formation riche… mais mal relayée aux conseillers
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE – Les agences disposent d’outils solides, mais parfois pas assez mis en valeur, selon certains dirigeants.
- Par : Alizée Calza
- 8 Décembre 2025 4 Décembre 2025
- 06:00
Accueil favorable à l’abolition de la CSF
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
- Par : Pierre Théroux
- 1 avril 2018 15 novembre 2019
- 00:06
La distribution sans représentant divise
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
- Par : Anne Gaignaire
- 1 avril 2018 10 novembre 2019
- 00:05
Commissions : des cabinets ajustent leurs pratiques
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.
- Par : Richard Cloutier
- 1 avril 2018 10 novembre 2019
- 00:04