Maximizer lance une version française de son CRM
Un logiciel bilingue pour renforcer les efforts de conformité.
Un logiciel bilingue pour renforcer les efforts de conformité.
Les clients confient leurs craintes aux conseillers.
Les primes d’assurance collective et individuelle en hausse par rapport à 2024.
PLANÈTE FINANCE – Des victimes arnaquées par de fausses vedettes cherchent réparation auprès d’institutions financières.
Des ajustements visant à réduire le fardeau réglementaire tout en maintenant la qualité de l’information aux investisseurs.
Pour son comité consultatif des investisseurs.
La SEC accuse six personnes de manipulation de marché et de délits d’initiés.
Son rendement est de 9,3 % inférieur au portefeuille de référence, malgré une surperformance à long terme.
PLANÈTE FINANCE - Après les attaques du 6 janvier.
« Nous ne pouvons pas répondre aux questions que les clients posent », affirme un dirigeant de courtier.
Un investisseur et un ancien inscrit allèguent que le régulateur a fait preuve de négligence.
Au lendemain du revers de la Cour suprême, le président promet des droits de douane pouvant atteindre 15 %.
Le vieillissement de la clientèle et la diversification des régimes enregistrés transforment la façon dont les conseillers abordent la saison des REER.
TOP DES LEADERS – Les lauréats du Top des leaders ont fait rejaillir leur honneur sur leurs équipes et partenaires.
L’organisme propose un recueil de règles consolidé et l’abolition de la double inscription.
La société aurait fait la promotion de titres sur les réseaux sociaux tout en liquidant discrètement ses propres positions.
L’APCSF réclame 2,65 M$ et conteste la réforme devant les tribunaux.
TOP DES LEADERS – Cette technologie engendre notamment des défis humains et de sécurité.
Astucio permet d’effectuer des opérations sans commission.
La firme mise sur le numérique et l’humain.
S’ajouteront complexité et conformité fiscale.
Selon un fiscaliste.
La Sun Life profite d’un fort rebond de ses bénéfices, tandis que Manuvie affiche un recul annuel malgré une performance opérationnelle solide.
Plus d’un million de dollars en pénalités imposées.