Constituer son propre groupe pour mieux réseauter
FI RELÈVE – Une approche informelle pour rencontrer de nouveaux contacts peut multiplier les centres d’influence au sein de votre réseau.
- Par : Beatrice Paez
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Manchettes dans Nouvelles
Collaborer avec les médias : une occasion de démontrer son savoir-faire
FI RELÈVE – Une entrevue avec un journaliste peut s'avérer déconcertante, même pour les plus bavards des conseillers. Mais avec une préparation adéquate, un entretien…
- Par : Beatrice Paez
- 27 avril 2017 30 octobre 2019
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Tuer la motivation de son équipe de cinq façons
FI RELÈVE – Le conseiller responsable d’une équipe doit s’assurer de ne pas tuer la motivation de ses membres, sinon il n’arrivera pas à atteindre…
- Par : Frédéric Roy
- 25 avril 2017 30 octobre 2019
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Les conseillers heureux sont bons pour les affaires
FI RELÈVE – Les conseillers heureux font de meilleurs conseillers, c’est connu. Trois facteurs déterminants ont été identifiés afin de parvenir à cet état. Il…
- Par : Finance et Investissement
- 20 avril 2017 2 septembre 2020
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Au lendemain de la lune de miel
FI RELÈVE - Aidez les couples de jeunes mariés à affronter les aléas de la vie et à se sécuriser face à leur avenir.
- Par : Beatrice Paez
- 18 avril 2017 30 octobre 2019
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Conseiller des clients lors d’un divorce
FI RELÈVE - Les couples au bord d'un divorce peuvent s'attendre à vivre un réveil brutal. Une fois les documents signés, ils pourraient malheureusement constater…
- Par : Beatrice Paez
- 12 avril 2017 30 octobre 2019
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Qui a peur de la fintech ?
FI RELÈVE - L'industrie des technologies financières (fintech) progresse à grands pas. L'émergence du blockchain et des robots-conseillers sont autant d'exemples d’innovation qui révolutionnent l'écosystème…
- Par : Pierre Théroux
- 6 avril 2017 30 octobre 2019
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Une clientèle d’amis et familiale : les pièges à éviter
FI RELÈVE - La tentation est grande. Un conseiller ou un planificateur financier qui fait ses débuts aura tendance à se tourner naturellement vers des…
- Par : Pierre Théroux
- 4 avril 2017 30 octobre 2019
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Une nouvelle classe de travailleurs à la recherche de conseils financiers
FI RELÈVE - Le monde du travail change. À preuve : la croissance de l'emploi au Canada a principalement été alimentée ces derniers mois par…
- Par : Beatrice Paez
- 30 mars 2017 30 octobre 2019
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Comment se démarquer des robots-conseillers
FI RELÈVE - Les robots-conseillers tentent de plus en plus de séduire la clientèle des investisseurs à valeur nette élevée. Les conseillers ont donc tout…
- Par : Beatrice Paez
- 28 mars 2017 30 octobre 2019
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Les webinaires, un outil efficace pour mener des affaires
FI RELÈVE - Les webinaires peuvent s'avérer efficaces pour échanger des informations avec les réseaux de contacts. Ces réunions virtuelles interactives constituent en effet un…
- Par : Beatrice Paez
- 23 mars 2017 30 octobre 2019
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Les sept conseils à la relève de Françoise Lyon
FI RELÈVE - Françoise Lyon, première vice-présidente à Gestion privée de placement Pembroke, 47 ans, évolue dans l’industrie financière depuis 25 ans.
- Par : Anne Gaignaire
- 21 mars 2017 30 octobre 2019
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Comment parler d’assurance avec les milléniaux
FI RELÈVE - L'assurance vie est souvent loin dans les priorités des milléniaux dont les obligations financières se limitent généralement aux besoins de leurs familles…
- Par : Beatrice Paez
- 16 mars 2017 30 octobre 2019
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L’art d’assurer un bon suivi avec le client
FI RELÈVE - Rappeler son client, le rencontrer à intervalles réguliers, lui envoyer l'information complémentaire promise, cela semble le b.a.-ba d'une solide relation avec la…
- Par : Anne Gaignaire
- 14 mars 2017 30 octobre 2019
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Profiter des vacances de la relâche l’âme en paix !
FI RELÈVE - La planification des vacances est à la fois stimulante et stressante. Entre le choix d'un itinéraire et le moment du départ, il…
- Par : Beatrice Paez
- 9 mars 2017 30 octobre 2019
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Le premier client de Frédéric Perman
FI RELÈVE – Frédéric Perman, vice-président au développement des affaires chez Financière S_entiel, cumule plus de 20 années d’expérience dans l’industrie des services financiers. Ce…
- Par : Philippine de Tinguy
- 7 mars 2017 30 octobre 2019
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Devenir conseiller indépendant ou non ?
FI RELÈVE – De nombreux conseillers souhaitent devenir indépendants. Ce choix présente certains avantages, comme l’occasion de se libérer des structures d’une grande entreprise ou…
- Par : Beatrice Paez
- 2 mars 2017 30 octobre 2019
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Budget, épargne et crédit, les priorités des conseillers pour les cours d’économie
FI RELÈVE - Les cours d’économie seront de nouveau obligatoires en cinquième secondaire dès la rentrée prochaine. Une nouvelle qui a ravi le milieu de…
- Par : Anne Gaignaire
- 28 février 2017 30 octobre 2019
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Don Reed de Franklin Templeton : un bilan de 46 années de carrière
FI RELÈVE – Patience et discipline : voilà deux des leçons apprises par Don Reed, ancien président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille…
- 23 février 2017 30 octobre 2019
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Croître grâce aux recrues
FI RELÈVE – Attirer des conseillers juniors représente un atout indéniable pour la croissance d'une société de services financiers, à condition de les rémunérer adéquatement.Normand…
- Par : Philippine de Tinguy
- 21 février 2017 30 octobre 2019
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Attention à ces pièges lors des rencontres préparatoires avec le client
FI RELÈVE – Les rencontres préparatoires sont une étape incontournable du processus de recrutement de nouveaux clients. Or, les conseillers qui en ont mené des…
- Par : Beatrice Paez
- 17 février 2017 30 octobre 2019
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L’art de se bâtir une clientèle spécialisée
FI RELÈVE – Médecins, entrepreneurs, enseignants... De nombreux conseillers ont choisi de viser un ou plusieurs types particuliers de clients plutôt que de rester généralistes.…
- Par : Anne Gaignaire
- 14 février 2017 30 octobre 2019
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L’art d’écrire une biographie en ligne
FI RELÈVE – On vous demande d'écrire votre biographie pour le site de votre cabinet ou pour un événement auquel vous participez, mais vous ne…
- Par : Beatrice Paez
- 9 février 2017 30 octobre 2019
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Enjeux : ce qui fera réfléchir les jeunes conseillers en 2017
FI RELÈVE – La transformation du mode de rémunération, l'importance croissante des outils technologiques et les diverses conséquences du vieillissement de l'industrie préoccupent les professionnels…
- Par : Benoîte Labrosse
- 7 février 2017 30 octobre 2019
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Stages supervisés demandés
FI RELÈVE - Les apprentis conseillers des secteurs des valeurs mobilières et de l'épargne collective devraient suivre une démarche de stages supervisés semblable à celle…
- Par : Jean-François Barbe
- 31 janvier 2017 30 octobre 2019
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