Richard Cloutier est rédacteur en chef de Finance et Investissement et de Conseiller.ca. Il a été Adm.A. de 1995 à 2012 avant de se consacrer au journalisme. Il a notamment écrit pour La Presse et Les Affaires.
Richard Cloutier est rédacteur en chef de Finance et Investissement et de Conseiller.ca. Il a été Adm.A. de 1995 à 2012 avant de se consacrer au journalisme. Il a notamment écrit pour La Presse et Les Affaires.
MÉDIAS SOCIAUX – Les conseillers imaginent qu’ils peuvent déléguer entièrement la gestion de leurs médias sociaux, que ce soit à leur adjoint ou adjointe, ou à l’externe, mais ce n’est pas le cas, indique Sara Gilbert, fondatrice, conférencière et consultante de Strategist(e) dans ce premier article d'une série de deux.
Une baisse de la confiance envers les banques européennes est probablement l'impact le plus significatif découlant du vote sur le Brexit, estime Jacques Maurice, administrateur et conseiller principal en gestion de patrimoine chez ScotiaMcLeod.
FI RELÈVE – Voir ses clients évoluer en suivant ses recommandations, voilà ce qui allume Sylvain B. Tremblay, vice-président, Gestion privée, chez Optimum Gestion de Placements, et nouveau président du conseil d'administration de l'Institut québécois de planification financière (IQPF).
Kronos Technologies effectue une mise à jour majeure de son logiciel Kronos ABF et s'associe avec Nathalie Bachand et Martin Dupras afin d'offrir une solution en matière de planification financière avancée.
Les autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) abandonnent l'idée de créer une obligation fiduciaire pour les personnes inscrites, mais en revanche la norme règlementaire d'agir dans le meilleur intérêt des clients qu'elles proposent est loin de faire l'unanimité auprès des régulateurs provinciaux.Ainsi, les membres des ACVM sont divisés sur la question selon le document de consultation 33-404. D'un côté, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (FCNB) estiment que l'introduction d'une telle norme règlementaire améliorerait l'efficacité des projets de réformes ciblées et renforcerait la relation client-personne inscrite.
Les citoyens canadiens qui détiennent des sommes dans un 401(k), ce régime américain d'épargne retraite par capitalisation, peuvent les transférer dans un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) canadien lorsqu'ils reviennent au pays.En vertu de la convention fiscale Canada-États-Unis, ils peuvent également continuer à bénéficier du report d'impôt du 401(k) sur les revenus générés au sein du régime après qu'ils sont rentrés au Canada.
Le conseiller doit rapidement effectuer une revue des positions européennes dans les portefeuilles qu'il gère et s’assurer de bien comprendre les impacts potentiels du Brexit afin de les expliquer à ses clients, indique Francis Sabourin.
L'économie clandestine dans le secteur financier représentait 1,57 milliards de dollars (G$) en 2013 au Québec, selon Statistique Canada.
«Si tu ne t'adaptes pas, tu vas faire comme les dinosaures et tu vas disparaître. Pour moi, c'est une évidence », indique Yvon Charest, président et chef de la direction de iA Groupe financier, qui sera président d'honneur de l'édition 2016 du Forum FinTech Canada.
Montréal est considérée comme une ville de classe mondiale dans l'univers de l'investissement alternatif.