Les conseillers font-ils preuve de prudence excessive lorsqu'ils planifient la retraite de leurs clients? Le planificateur américain Michael Kitces semble le penser, d'après une entrevue menée par Morningstar Canada.
Desjardins a reçu le Structured Products House of the Year Canada Award pour l'année 2012 décerné par le magazine londonien Structured Products.
L'évasion fiscale fait perdre au fisc canadien de 5,3 à 7,8 G$ par an, selon une estimation de l’organisme Tax Justice Network. Bien qu’une partie de ce manque à gagner soit attribuable à de fausses déclarations de revenu provenant du Canada, plusieurs actions doivent être entreprises afin de contrecarrer les paradis fiscaux, aux yeux du Comité permanent des finances de la Chambre des communes.
Franklin Templeton annonce son intention de fusionner des fonds du Programme Quotentiel en plus de procéder à un changement aux objectifs de placement et aux noms du Portefeuille de croissance mondiale Quotentiel et du Portefeuille de catégorie de société de croissance mondiale Quotentiel.
Addenda Capital a nommé Roger Beauchemin au poste de chef de l'exploitation et chef de la direction financière de la firme.
Mercer note une augmentation de l'intérêt des investisseurs pour les gestionnaires de revenu fixe non traditionnel, selon le 2012 Global Manager Search Trends.
Après avoir étudié le comportement des clients ayant 2 M$ en actif financiers, la firme de recherche PriceMetrix livre cinq conseils aux représentants qui souhaitent avoir plus de ce type d'investisseur dans leur clientèle.
Guillaume Poulin-Goyer, journaliste chez Finance et Investissement, remporte la troisième place du Prix d’excellence en journalisme économique et financier décerné par l'Association des Gestionnaires de Portefeuilles du Canada.
TOP 8 DES COURTIERS - Pour augmenter leurs revenus, tous les conseillers ont leur stratégie propre. Voici celles que les répondants du sondage ont accepté de partager avec nous.
La Chambre de la sécurité financière (CSF) vient de déposer son mémoire dans le cadre des consultations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur la rémunération des conseillers.