Le gouvernement sollicite des commentaires du public sur la fin éventuelle d’avantages fiscaux liés aux fiducies testamentaires et aux successions toujours en vigueur 36 mois après le décès d’un client.
TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Lors de la dernière édition du sondage des cabinets multidisciplinaires, les conseillers ont dévoilé quels sont les avantages concurrentiels offerts par leur courtier ou leur agent général.
La Banque Scotia annonce que sa filiale Patrimoine Dundee sera désormais appelée Patrimoine Hollis.
Un nombre croissant de Canadiens qui vivent maintenant de neuf à 11 ans plus longtemps que la période où ils sont considérés comme en bonne santé, selon un rapport publié par RBC Gestion de patrimoine.
TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Lors de la dernière édition du sondage des cabinets multidisciplinaires, les conseillers ont indiqué que les jeunes familles formaient le filon de clientèle avec le plus de potentiel.
Interrogé sur un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui autoriserait les conseillers à détenir leur permis sans pratiquer leur métier de façon exhaustive, le porte-parole du régulateur, Sylvain Théberge a déclaré que l'avis en question était toujours en processus d'examen.
One Financial restructure ses opérations canadiennes, une opération qui touche 70 % de son personnel au pays, selon un article publié dans les pages du Financial Post.
Manuvie ajoute la Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie et la Fiducie privée Équilibré Manuvie à l'offre de son programme de placement à l'intention des épargnants fortunés.
En 2012, le bureau du syndic de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ouvert 485 dossiers d’enquête sont 70 % concernaient la discipline de l’assurance et 29 % la discipline des valeurs mobilières.
Dans une lettre ouverte publiée dans les pages du Financial Post, Greg Pollock, président et chef de la direction d'Advocis, soutient que les clients ne sortiraient pas nécessairement gagnants d'un marché sans commissions de suivi.