le téléphone intelligent et la tablette font partie du quotidien des conseillers. Selon un sondage mené auprès de 452 conseillers en services financiers à travers le pays (voir la méthodologie), près de 93 % des conseillers utilisent un téléphone intelligent dans le cadre de leur travail. C'est une progression de 21 % par rapport à 2012, alors que 72 % des conseillers disaient utiliser un téléphone intelligent dans le cadre de leur travail.Pour ce qui est de la tablette, de plus en plus de conseillers semblent conquis, puisqu'en 2014, près de 50 % d'entre eux utilisaient une tablette dans le cadre de leur travail. En comparaison, ils n'étaient que 37 % à en faire usage en 2012. Fait intéressant, dans 93 % des cas, les répondants ont affirmé utiliser leur tablette personnelle.
En liant un partenariat avec la firme montréalaise 3Macs, Valeurs mobilières Desjardins (VMD) aborde d'une façon différente le marché de la gestion de patrimoine en dehors du Québec.
DOSSIER TOP 11 – Les fonds distincts, après un ralentissement des ventes en 2013, n'ont pas encore réussi à écraser les fonds communs de placement. Par ailleurs, l'exode des détenteurs de permis d'épargne collective vers l'assurance ne serait pas non plus aussi important que prévu.
EN DIRECT DE L'IQPF – Pour nommer un fiduciaire « béton », il est important de connaître certaines dispositions du Code civil du Québec. De mauvaises surprises peuvent attendre ceux qui ne suivent pas les règles.
EN DIRECT DE L'IQPF – Le planificateur financier, comme tout professionnel du secteur financier, doit faire bien attention à ne pas outrepasser son champs d'expertise lorsqu'il sert un client, et ce, même si c'est ce dernier qui lui demande de le faire.
Le 15 octobre 2014 aura lieu la deuxième édition du Forum FinTech qui se veut un « événement catalyseur » permettant la rencontre de la finance et de la technologique à Montréal.
Peter Intraligi, président d'Invesco Canada, refuse d'associer les frais intégrés aux produits financiers à un conflit d'intérêt. Il a partagé son point de vue sur cette question, et sur plusieurs autres, lors d'une entrevue accordée récemment à Finance et Investissement.
FINANCE AU FÉMININ – Danielle Harvey, conseillère en placement à la Financière Banque Nationale, n'a pas hésité à aller jusqu'au sommet du Kilimandjaro pour amasser des fonds pour la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.
FINANCE AU FÉMININ – Entrepreneure dans l'âme, Christiane Van Bolhuis se sert de ses passions pour alimenter sa vie professionnelle et son implication communautaire.
DOSSIER SNOWBIRDS - Même si votre client est conforme sur le plan de l'immigration américaine et de la RAMQ, il pourrait quand même transgresser une autre limite temporelle, soit celle de l'Internal Revenue Service (IRS).