L'Association des économistes québécois (AEQ) tient son 40e congrès annuel les 20, 21 et 22 mai prochains sous le thème de « L'économie et la finance : y a-t-il une rupture? ».
FI RELÈVE – Enseignante de formation, Anne-Marie Girard-Plouffe a utilisé ses talents de vulgarisatrice à bon escient durant sa carrière en services financiers.
FI RELÈVE – Les préjugés sont abondants autour du titre de courtier hypothécaire, or ce titre peut compléter de belle façon l'arsenal des conseillers en sécurité financière et des représentants en épargne collective.
FI RELÈVE – Les « wholesellers », aussi connus sous leur appellation francophone de directeurs des ventes ou vice-présidents de districts, doivent combiner de fortes habiletés sociales à un sens aigu de l'analyse.
EN DIRECT DU CFIQ – Beaucoup de confusion existe autour des concepts de signature électronique et de numérisation de documents. C'est à ces mythes que Me Dominic Jaar, de KPMG, et Pierre-Ian Tremblay, d'Investia, ont décidé de s'attaquer lors du colloque de conformité du Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ).
FI RELÈVE – C'est inévitable, tout jeune conseiller fera des erreurs. Il est important de savoir comment gérer la situation afin d'éviter qu'elle ne s'envenime.
Auspice Capital Advisors est en discussions avec les autorités réglementaires pour le lancement de deux fonds négociés en Bourse (FNB) qui investiront dans le pétrole brut et le gaz naturel canadien.
Une hausse du plafond des cotisations au compte d'épargne libre d'impôt (CELI) pourrait faire de ce régime une « pièce maîtresse » de nouvelles stratégies de planification de retraite.
FI RELÈVE - Même s'ils ne sont pas comptables, les conseillers peuvent être très utiles à leurs clients en période d'impôt. Voici un aide mémoire regroupant certains crédits d'impôts, fédéraux comme provinciaux, que pourraient utiliser vos clients.
FI RELÈVE – Le conseiller joue un rôle de pivot dans la vie financière de son client et peut démontrer sa valeur ajoutée en aidant son client à mieux préparer sa période des impôts.