FI RELÈVE - «En faisant appel à l'expérience des meilleurs, on coupe les cycles d'apprentissage de moitié. Et on augmente nos ventes !», affirme Antoine Chaume.
Canada-Vie déclare avoir testé avec succès, en projet pilote, une nouvelle proposition en ligne s'appliquant à ses produits d'assurance temporaire 10 et 20 ans.
Les titulaires de polices d'assurance invalidité de RBC Assurances peuvent maintenant souscrire un avenant appelé Soins de compassion familiale.
Des actifs en FCP risquent de rouler vers des fonds distincts.
Une nouvelle option d'achat de fonds d'investissement, sans frais de rachat et avec possibilité de récupération de commissions, commence à faire sa place chez les assureurs.
D'ici cinq ans, l'écrasante majorité des 65 ans et plus (soit 96 % !) devraient consolider leurs avoirs auprès d'un seul conseiller, signale Canada-Vie.
Fondateur d'une firme réputée de géomarketing, Daniel Lemire affirme être devenu millionnaire grâce à son approche frugale et méthodique d'investisseur immobilier.
La difficulté principale de la vente en ligne réside dans l'établissement d'une relation de confiance, estime François Blanchet.
La chasse effrénée aux référencements et aux nouveaux clients n'est qu'un leurre, affirme Hugo Neveu.
À partir de janvier 2019, les futurs conseillers australiens devront probablement travailler un an à titre de «conseillers provisoires» avant de pouvoir afficher leurs titres de conseillers.