Quand vient le temps de comprendre leurs obligations fiscales aux États-Unis, il n'y a pas que les retraités migrateurs « snowbirds » qui doivent le prendre au sérieux, selon un livre blanc publié par le bras de gestion de patrimoine de la Banque Royale (RBC).
Le nombre de nouveaux recours collectifs en valeurs mobilières, soit onze, est demeuré stable au Canda en 2014, mais il y pourrait y avoir de l’action en 2015, en termes de règlements et de nouveaux cas, selon la firme NERA Economic Consulting.
PERSPECTIVES 2015 - Les réformes demeureront à l’avant-scène en 2015 dans le domaine de la règlementation autant pour les régulateurs eux-mêmes que pour les règles qu’ils implantent.
La U.S. Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) veut surveiller davantage les marchés des titres et des options.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Le temps des Fêtes offre beaucoup de possibilités de soirées, ce qui augmente les chances de faire des faux pas.
Les groupes de conseillers consacrés à l’international de Montréal et Toronto passent sous le couperet chez RBC Gestion de patrimoine dans le cadre de la restructuration ses activités pour la clientèle mondiale.
Les trois plus importants assureurs au Canada, Sun Life, Manuvie et Great-West, connaissent une croissance notoire dans le secteur des placements, selon un rapport de Moody’s Investors Service.
Les Canadiens sont de plus en plus satisfaits de leur cabinet de courtage à escompte et les conseillers devront continuer à offrir un service personnalisé pour s’assurer que la clientèle reste heureuse, selon une étude menée par J. D. Power.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - « La facilité et la rapidité avec laquelle nous communiquons par courriel et par les médias sociaux ont inspiré un mode moins formel de correspondance », dit Richard Heft, codirecteur général de l'entreprise Ext. Marketing, située à Toronto.
La population mondiale de milliardaires a augmenté de 7 %. La liste compte 155 individus de plus dont les avoirs se chiffrent dans les « neuf zéros » en 2014 , selon une recherche de la firme Wealth-X et la banque Suisse UBS (Swiss banking giant UBS AG).