PERSPECTIVES 2015 - Les réformes demeureront à l’avant-scène en 2015 dans le domaine de la règlementation autant pour les régulateurs eux-mêmes que pour les règles qu’ils implantent.
La U.S. Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) veut surveiller davantage les marchés des titres et des options.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Le temps des Fêtes offre beaucoup de possibilités de soirées, ce qui augmente les chances de faire des faux pas.
Les groupes de conseillers consacrés à l’international de Montréal et Toronto passent sous le couperet chez RBC Gestion de patrimoine dans le cadre de la restructuration ses activités pour la clientèle mondiale.
Les trois plus importants assureurs au Canada, Sun Life, Manuvie et Great-West, connaissent une croissance notoire dans le secteur des placements, selon un rapport de Moody’s Investors Service.
Les Canadiens sont de plus en plus satisfaits de leur cabinet de courtage à escompte et les conseillers devront continuer à offrir un service personnalisé pour s’assurer que la clientèle reste heureuse, selon une étude menée par J. D. Power.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - « La facilité et la rapidité avec laquelle nous communiquons par courriel et par les médias sociaux ont inspiré un mode moins formel de correspondance », dit Richard Heft, codirecteur général de l'entreprise Ext. Marketing, située à Toronto.
La population mondiale de milliardaires a augmenté de 7 %. La liste compte 155 individus de plus dont les avoirs se chiffrent dans les « neuf zéros » en 2014 , selon une recherche de la firme Wealth-X et la banque Suisse UBS (Swiss banking giant UBS AG).
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Selon la neuroscience, lorsque vous tentez de vous rappeler d'une quantité importante de détails, votre cerveau reçoit le tout comme un signal de menace, ce qui compromet votre capacité à penser et à analyser.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Est-ce que vous survivrez au départ de vos clients de la génération des baby-boomers ? Afin d'assurer la pérennité de votre pratique, développer des relations professionnelles avec les enfants de cette clientèle. Le meilleur moment pour en apprendre sur ces jeunes est maintenant.