FI RELÈVE – La fiscalité est un domaine qui mêle la comptabilité et le droit et elle se retrouve dans la plupart des décisions financières et d'affaires.
« Les conditions économiques et monétaires en Europe n'indiquent pas un marché baissier », croit le gestionnaire de portefeuille Marc Dalpé, de DalpéMilette associé à Richardson GMP. Il a souligné avoir augmenté la pondération en portefeuilles dans cette région récemment lors de sa conférence, intitulée « Un monde désynchronisé ».
DIAPORAMA - Rémunération, divulgation, vente de Standard Life, plusieurs enjeux préoccupent les conseillers, d'après un sondage en ligne mené auprès des lecteurs de Finance et Investissement en décembre 2014.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – À mesure que votre carrière progresse, vous avez plus de clients, plus de demandes et les journées gardent la même mesure de temps. Les demandes de votre clientèle doivent être répondues le plus rapidement possible, afin de ne pas les perdre.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Une rencontre d’un maximum de quinze minutes par semaine peut faire des miracles pour le dynamisme d’une équipe et ainsi vous permettre d’atteindre vos objectifs financiers.
FI RELÈVE – Un gestionnaire de portefeuille ou un analyste en placements doit être un amoureux de l’économie et des marchés boursiers.
André Bourbonnais deviendra le président et chef de la direction du gestionnaire de placements des caisses de retraite, Investissement PSP, aussi appelé l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les réunions font partie du quotidien d’un conseiller. Il s’agit souvent d’une part substantielle dans une journée. Mais comment s’assurer de bien les conduire et obtenir les résultats voulus ? Dans son livre Comment tenir une réunion productive, Lynn Sparapany Lewis propose dix étapes pour organiser et animer une réunion efficace.
FI RELÈVE – Pour un conseiller en assurance et rentes collectives, les défis ne manquent pas. Ce permis offre une carrière intéressante à ceux qui veulent toucher tous les aspects du secteur de l'assurance. Le conseiller en assurance collective agit auprès de ses clients comme consultant, juriste et même comme psychologue lorsque le besoin se fait sentir.
FI RELÈVE – Souvent identifié comme «l’ami de la famille » ou « la première personne qu’on appelle » lors d’un changement majeur dans la vie, le planificateur financier doit être un communicateur né. C’est un métier d’avenir où la demande est présente.