Finalistes courtage en valeurs mobilières et en assurances

Président Opération Québec, IDC Worldsource inc.

«L’entreprise qu’il dirige croît même en temps de pandémie et se démarque par sa stratégie innovante de distribution de clients potentiels (leads) à ses conseillers. C’est un entrepreneur qui a travaillé au rapprochement entre Aurrea Signature (AS) et IDC Worldsource Insurance Network (IDC WIN)», a dit le jury du Top des leaders de l’industrie financière. Au 31 décembre 2019, IDC WIN a acquis AS.

Pour les trois premiers trimestres de 2020, AS a connu une croissance annualisée de 29% pour son revenu total et de 36% pour ses revenus d’assurance de personnes par rapport à la même période en 2019. De 2016 à 2019, son revenu total annuel a crû à un rythme annuel composé de 20 %, son revenu annuel en assurance, de 21 %, et ses résultats opérationnels (avant amortissement), de 12 %.

Pour les trois premiers trimestres de 2020, AS a également connu une hausse de ses ventes en assurance de personnes de 32,9% et de 49,4 % en fonds distincts par rapport à la même période en 2019. Pour les neuf premiers mois de 2020, sa filiale Pro Spect Assurances a distribué plus de 12 000 références, ce qui a aidé son réseau de distribution durant la pandémie et qui a généré une hausse de son chiffre d’affaires de 20,73% par rapport à la même période en 2019. Le réseau d’AS vient de connaître sa meilleure année.

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AS compte 10 postes de direction, dont cinq sont occupés par des femmes. De 2015 à 2020, le nombre d’employés issus de minorités visibles a bondi de 350 %. Dans les dernières années, les assurances collectives des employés ont été bonifiées, un programme d’épargne-retraite avec participation de l’employeur a été instauré et par la suite, bonifié, et un régime de retraite à cotisation obligatoire a été implanté.

GINO-SÉBASTIAN SAVARD

Président MICA Cabinets de services financiers

«Entrepreneur hors pair, il réussit à innover en offrant une panoplie de services aux conseillers qu’il sert. Sa stratégie qui consiste à être un acteur dans une niche du secteur connaît un succès digne de mention», a noté le jury.

À la fin de 2019, MICA a lancé TREMA, un service de planification financière personnelle et corporative destiné aux entrepreneurs, et MICA Financement, un service de courtage en crédit-bail. L’entreprise a aussi lancé un service de gestion des ressources humaines et du marketing pour les conseillers.

De 2014 à 2019, MICA a affiché une croissance annuelle composée de ses revenus sur cinq ans de 10,5 %. En 2020, MICA projette des revenus bruts de 51,0 M$, soit une hausse de 8,7 % par rapport à 2019.

Ses ventes nettes en fonds communs de placement ont crû de 5 % sur un an et de 26% sur trois ans. En assurance, la progression des primes brutes a atteint 9 % sur un an et 15% sur trois ans.

En mai 2020, l’actif sous administration (ASA) en fonds communs de MICA était de 3,3 G$, et son ASA en fonds distincts, de 700 M$. De 2015 à 2020, l’ASA en fonds communs a connu une croissance annuelle composée de 12,4 %, et l’ASA en fonds distincts, de 14,9 %. En 2020, MICA prévoit atteindre un en vigueur en assurance de personnes de 82 M$, soit une croissance annuelle composée sur 5 ans de 11,3 %. En 2020, MICA Capital servait 196 conseillers.

Le ratio de présence féminine aux postes de direction de MICA est passé de 23 % en 2015 à 41 % en 2020. Par ailleurs, MICA est devenue en 2020 le premier cabinet indépendant au Canada à devenir membre de l’Association pour l’investissement responsable.