Il s’agit des fonds Desjardins IBrix Actions canadiennes à dividendes élevés, Desjardins IBrix Focus actions canadiennes, Desjardins IBrix Actions mondiales à faible volatilité, et Desjardins IBrix Focus actions mondiales.
« La gestion en béta stratégique ou « smart beta » s’appuie sur une méthodologie destinée à dégager une valeur ajoutée intéressante sur un horizon de trois à cinq ans », mentionne Nicolas Richard, vice-président, stratégies de placement chez Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA).
DGIA, dont l’offre de gestion en Béta stratégique remonte à 2008, agit comme gestionnaire pour ces quatre fonds.
DGIA a développé une méthodologie reposant sur trois principes, qui permet d’exploiter les inefficiences des indices boursiers traditionnels tout en répondant aux besoins spécifiques de ses clients.
« Afin de réduire le risque de surpondération des titres surévalués, DGIA assemble ses portefeuilles sans égard à la capitalisation boursière qui caractérise traditionnellement les indices de marché. Ensuite, le gestionnaire de portefeuilles identifie des caractéristiques distinctives jugées être des sources de valeur à long terme ou qui répondent aux besoins de l’investisseur comme, par exemple, un rendement élevé en dividendes ou l’intégration de critères environnementaux. Finalement, le processus de construction des portefeuilles permet d’en maximiser l’efficience », explique Nicolas Richard.
Les Fonds IBrix utilisent une approche de gestion hybride qui combine des caractéristiques souhaitables de la gestion active et de la gestion indicielle.
« Comme dans la gestion active traditionnelle, leur objectif est de battre le marché et, comme dans un cadre de gestion indicielle, ils répliquent un indice avec efficacité et transparence. Ainsi, les indices de référence des Fonds IBrix ont été bâtis par les gestionnaires de portefeuilles et se veulent plus performants à long terme », précise Nicolas Richard.
Avec ces nouveaux produits, Fonds Desjardins bonifie l’offre de ses Portefeuilles Diapason Revenu. À noter que les deux fonds en actions canadiennes sont également offerts en catégorie de société.