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  • Bloomberg

    Aperçu produit: la gestion indicielle, ses forces et ses faiblesses

    FI RELÈVE – Les fonds négociés en Bourse (FNB) à gestion indicielle peuvent être présentés aux clients en vantant leurs bas frais, la diversification qu'ils offrent ainsi que leur simplicité et leur efficacité fiscale, mais attention aux [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Mes premières années comme conseiller : réussir malgré des débuts difficiles

    FI RELÈVE - Lorsqu’une vague de licenciements a eu raison de son poste chez Agilent Technologies, en 2005, Éric Charbonneau s’est empressé de consulter son conseiller en services financiers.

  • Bloomberg

    Leçons de succès: apologie de la structure, de la patience et de la persévérance

    FI RELÈVE - Le succès en région n'est pas un mythe, mais bel et bien un objectif très réaliste. Pour le démontrer, je me suis entretenue avec Justin Marcotte, vice-président, développement des affaires et conseiller en placement chez Fin-XO [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Profil : Gestionnaire de portefeuille

    FI RELÈVE – Un gestionnaire de portefeuille ou un analyste en placements doit être un amoureux de l’économie et des marchés boursiers. Il possède de grandes responsabilités qu’il doit assumer tout en s’assurant de répondre aux [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Fiscalité: quelles sources consulter pour approfondir ses connaissances

    FI RELÈVE - Si bien des conseillers s’intéressent à la fiscalité, tous n’ont pas les ressources qu’il faut pour compléter une maîtrise dans ce domaine. Heureusement pour eux, il existe d’autres façons d’approfondir leurs [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Profil : conseiller en assurance et rentes collectives

    FI RELÈVE – Pour un conseiller en assurance et rentes collectives, les défis ne manquent pas. Ce permis offre une carrière intéressante à ceux qui veulent toucher tous les aspects du secteur de l'assurance. Le conseiller en assurance [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Leçons de succès: « Les honoraires et la gestion discrétionnaire représentent le futur»

    FI RELÈVE - Comment arriver à faire partie de l’élite de la profession? C’est la question que tout nouveau conseiller se pose. Pour y répondre, je me suis entretenue avec quelques-uns des leaders de notre industrie. Pour lancer cette série [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Profil : planificateur financier

    FI RELÈVE – Souvent identifié comme «l’ami de la famille » ou « la première personne qu’on appelle » lors d’un changement majeur dans la vie, le planificateur financier doit être un communicateur né. C’est un métier d’avenir où [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Trois raisons de ne pas accepter un client

    FI RELÈVE – En début de carrière, et en mode prospection, un jeune conseiller peut être tenté de prendre tous les clients qui se présentent à lui. Or, c'est une erreur, selon Sara Gilbert, consultante et fondatrice de Strategist(e), et voici [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Objectif 2015: au-delà des promesses non tenues

    FI RELÈVE – Êtes-vous déjà tombé dans le piège des résolutions qui ne tiennent pas la route? La coach personnelle April Lynn Levitt a quatre trucs pour les jeunes conseillers qui veulent atteindre leurs objectifs en 2015.

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