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    Mes premières années comme conseillère: entrepreneure dans l'âme

    FI RELÈVE - Christiane Van Bolhuis a toujours su qu'elle deviendrait une travailleuse autonome. «Je ne savais juste pas dans quel domaine me lancer», dit-elle.

  • Neuf crédits d'impôts à ne pas oublier

    FI RELÈVE - Même s'ils ne sont pas comptables, les conseillers peuvent être très utiles à leurs clients en période d'impôt. Voici un aide mémoire regroupant certains crédits d'impôts, fédéraux comme provinciaux, que pourraient utiliser [...]    suite >>

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    Préparer ses clients à la période des impôts

    FI RELÈVE – Le conseiller joue un rôle de pivot dans la vie financière de son client et peut démontrer sa valeur ajoutée en aidant son client à mieux préparer sa période des impôts.

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    Une clientèle jeune: une mine d'or pour le conseiller

    FI RELÈVE – Contrairement aux idées reçues, les conseillers qui ont une clientèle plus jeune verront leurs actifs et leurs revenus croître beaucoup plus rapidement que ceux qui ont une clientèle qui approche de la retraite.

  • Bloomberg

    Mes premières années comme conseiller: se reconvertir en plein parcours

    FI RELÈVE - Changer de carrière en cours de route, c'est un pari qu'il est préférable de ne pas perdre. De la construction à la finance, la transition peut être ardue, mais Stéphane Thibeault a réussi à se frayer un chemin jusqu'à un poste [...]    suite >>

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    Ma première année comme conseiller : combien ça coûte ?

    FI RELÈVE - Lancer sa carrière de conseiller se compare à lancer une entreprise. Les frais de démarrage sont inévitables. Voici un survol de quelques coûts à prendre en considération.

  • Bloomberg

    Les incontournables groupes LinkedIn

    FI RELÈVE – Le réseau social LinkedIn, mis en marché comme « le réseau des professionnels », offre la possibilité de se joindre à des groupes de discussions. Le futur professionnel en services financiers sortira gagnant, autant au niveau de [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Soyez patient, les portes s'ouvriront

    FI RELÈVE – Vous souhaitez devenir conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille dans une firme prestigieuse ? Le secret est de faire preuve d'une bonne dose de patience. Plusieurs années d'expérience et le désir d'être un [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Aperçu produit: les honoraires priment sur les commissions dans les FNB

    FI RELÈVE – Vente de FNB et honoraires vont de pair, selon trois spécialistes interrogés par Finance et Investissement, et encore davantage depuis l'arrivée de MRCC 2 et le déclin des séries Conseiller.

  • Bloomberg

    Réussir son entrevue et obtenir son poste de rêve

    FI RELÈVE – « En entrevue, c’est notre Moi inc. que l’on vend », explique Geneviève Desautels, présidente de UniVers un monde en soi, coach professionnelle, conférencière et auteure.

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Des deux côtés de la clôture

Les sceptiques seront-ils confondus?

ZONE EXPERTS - C'est le moins que l'on puisse dire des résultats de l'étude canadienne de la firme JDPower sur la satisfaction des investisseurs un an après l'implantation de la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC2). En effet, les sceptiques sont bien à l'aise de rappeler « Tout ça pour ça? »
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