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Planification financière

  • Neuf crédits d'impôts à ne pas oublier

    FI RELÈVE - Même s'ils ne sont pas comptables, les conseillers peuvent être très utiles à leurs clients en période d'impôt. Voici un aide mémoire regroupant certains crédits d'impôts, fédéraux comme provinciaux, que pourraient utiliser [...]    suite >>

  • Stephanie Frey / 123rf

    Profil : Fiscaliste

    CALENDRIER DE L'AVENT – La fiscalité est un domaine qui mêle la comptabilité et le droit et elle se retrouve dans la plupart des décisions financières et d'affaires. Le professionnel en fiscalité est en mesure de jongler avec des éléments [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Fiscalité: quelles sources consulter pour approfondir ses connaissances

    FI RELÈVE - Si bien des conseillers s’intéressent à la fiscalité, tous n’ont pas les ressources qu’il faut pour compléter une maîtrise dans ce domaine. Heureusement pour eux, il existe d’autres façons d’approfondir leurs [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Profil : planificateur financier

    FI RELÈVE – Souvent identifié comme «l’ami de la famille » ou « la première personne qu’on appelle » lors d’un changement majeur dans la vie, le planificateur financier doit être un communicateur né. C’est un métier d’avenir où [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Mes premières années comme conseiller: choisir la clientèle d'affaires

    FI RELÈVE – Choisir sa niche et y rester est une excellente façon de faire sa place dans les services financiers, selon Kevin Dupuis, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective chez Sun Life.

  • La fiscalité : l'as dans la manche des planificateurs financiers

    FI RELÈVE - La maîtrise en fiscalité n'est pas destinée uniquement aux avocats et aux comptables. De plus en plus de conseillers aspirent eux aussi à obtenir ce précieux diplôme.

  • Bloomberg

    Entre l'institution bancaire et le cabinet indépendant

    FI RELÈVE - Faire une carrière dans un cabinet indépendant ou dans une institution bancaire ? Ce choix influencera l'ensemble de la carrière du jeune professionnel qui commence dans le secteur des services financiers.

  • Relève en planification financière : à bas les clichés!

    DOSSIER RELÈVE - Les jeunes ne sont pas des entrepreneurs! Ils font passer leur vie personnelle avant tout le reste! Ils ne s'intéressent pas aux clients et préfèrent devenir des négociateurs! Voilà autant de mythes qui ont été déboulonnés [...]    suite >>

  • Vidéo
    Entreprenariat: les erreurs à ne pas commettre

    L'erreur numéro un des clients qui se lancent en affaires

    FI TV- Ne regardez pas seulement le succès des entrepreneurs, mais également la quantité de travail qu'ils ont mis dans leur entreprise.

  • Vidéo
    Acheter ou créer une entreprise?

    Acheter ou créer son entreprise? Deux projets bien différents

    FI TV - Le conseiller peut donner quelques précieux avertissements à son client lorsque ce dernier décide d'acheter une entreprise existante.

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