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  • bloomua 123RF Banque d'images

    Des outils numériques pour mieux gérer son temps

    FI RELÈVE - En cette ère d’excès d'information, les conseillers financiers en manque de temps peuvent s’en remettre à des outils numériques pour gérer efficacement leur temps.

  • jirsak / 123RF Banque d'images

    Le premier client de Yves Guillot

    FI RELÈVE - En 33 ans dans l’industrie, Yves Guillot en a vu passer des clients. Aujourd’hui directeur au développement des affaires chez MICA Services financiers à Gatineau, il se souvient du premier cas marquant de sa carrière.

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    Comment devenir une adjointe d'influence

    FI RELÈVE - Les adjoints et les adjointes jouent un rôle important auprès des conseillers en placement. Or, si leurs tâches consistent principalement à seconder les conseillers, ils peuvent aussi avoir une plus grande influence sur la conduite [...]    suite >>

  • gmast3r_123RF Banque d'images

    L'apport d'un coach pour appuyer le travail d'un conseiller

    FI RELÈVE - Un coach pourrait relancer une pratique d'affaires qui se trouve au point mort, affirme Michele Soregaroli, chef de la direction de Transformation Catalyst, une firme de Vancouver spécialisée en stratégie d’affaires.

  • sauvignon / 123RF Banque d'images

    Sondages : tous les outils ne sont pas nés égaux

    FI RELÈVE - Il y a une myriade d’outils en ligne pour faire ses propres sondages. Alors que de nombreux sites web offrent des solutions gratuites, plusieurs firmes professionnelles proposent des services adaptés aux besoins des petits cabinets.

  • Sondages : poser la bonne question pour avoir la bonne réponse

    FI RELÈVE - Mener un sondage est un moyen direct pour un conseiller de recueillir toutes les informations dont il a besoin sur sa clientèle.

  • whitehoune / 123RF Banque d'images

    Prospectez sans repousser

    Dans cette nouvelle ère de divulgation des frais, de nombreux conseillers se préparent à faire face à une fuite de clients et intensifient leurs efforts de prospection, indique Carrie Kimberley, directrice de la gestion des pratiques chez [...]    suite >>

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    Les conseils à la relève de L. Jacques Ménard

    FI RELÈVE - « La relève va être plus compétente dans la mesure où elle se donne les moyens d'être une meilleure citoyenne », soutient le président de BMO au Québec, L. Jacques Ménard.

  • Galina Peshkova_123RF

    Comment réaliser les objectifs financiers de la génération X

    FI RELÈVE - La génération X a fait son passage à l'âge adulte il y a longtemps déjà, mais ça ne l'empêche pas pour autant d'être confrontée au syndrome de l'enfant-sandwich.

  • Courtoisie de Sussy Galvez

    Quatre conseils à la relève de Sussy Galvez

    FI RELÈVE – Les conseillers issus de l'immigration doivent travailleur sur leurs forces afin de percer dans l'industrie financière du Québec, selon Sussy Galvez, récipiendaire du prix Distinction de la Chambre de la sécurité financière.

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