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    Comment se démarquer des robots-conseillers

    FI RELÈVE - Les robots-conseillers tentent de plus en plus de séduire la clientèle des investisseurs à valeur nette élevée. Les conseillers ont donc tout intérêt à intensifier leurs efforts pour répondre aux besoins changeants des clients [...]    suite >>

  • Maxim Evseev_123RF Banque d'images

    Les webinaires, un outil efficace pour mener des affaires

    FI RELÈVE - Les webinaires peuvent s'avérer efficaces pour échanger des informations avec les réseaux de contacts. Ces réunions virtuelles interactives constituent en effet un outil additionnel pour engager des conversations avec des clients, [...]    suite >>

  • gacieuseté

    Les sept conseils à la relève de Françoise Lyon

    FI RELÈVE - Françoise Lyon, première vice-présidente à Gestion privée de placement Pembroke, 47 ans, évolue dans l’industrie financière depuis 25 ans.

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    L'art d'assurer un bon suivi avec le client

    FI RELÈVE - Rappeler son client, le rencontrer à intervalles réguliers, lui envoyer l'information complémentaire promise, cela semble le b.a.-ba d'une solide relation avec la clientèle. Mais le conseiller doit être bien organisé pour pouvoir [...]    suite >>

  • alphaspirit/ 123 RF Banque d'images

    Profiter des vacances de la relâche l'âme en paix !

    FI RELÈVE - La planification des vacances est à la fois stimulante et stressante. Entre le choix d'un itinéraire et le moment du départ, il y a beaucoup de boulot à accomplir avant de pouvoir véritablement se détendre.

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    Le premier client de Frédéric Perman

    FI RELÈVE – Frédéric Perman, vice-président au développement des affaires chez Financière S_entiel, cumule plus de 20 années d’expérience dans l’industrie des services financiers. Ce Français d’origine a commencé comme conseiller à [...]    suite >>

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    Devenir conseiller indépendant ou non ?

    FI RELÈVE – De nombreux conseillers souhaitent devenir indépendants. Ce choix présente certains avantages, comme l’occasion de se libérer des structures d’une grande entreprise ou la possibilité de contrôler davantage les choix de [...]    suite >>

  • Lorelyn Medina_123RF Banque d'images

    Budget, épargne et crédit, les priorités des conseillers pour les cours d’économie

    FI RELÈVE - Les cours d’économie seront de nouveau obligatoires en cinquième secondaire dès la rentrée prochaine. Une nouvelle qui a ravi le milieu de la finance, fervent partisan d’inculquer les bonnes pratiques aux consommateurs dès leur [...]    suite >>

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    Don Reed de Franklin Templeton : un bilan de 46 années de carrière

    FI RELÈVE – Patience et discipline : voilà deux des leçons apprises par Don Reed, ancien président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille chez Placements Franklin Templeton à Toronto durant ses 46 années de carrière dans les [...]    suite >>

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    Croître grâce aux recrues

    FI RELÈVE – Attirer des conseillers juniors représente un atout indéniable pour la croissance d'une société de services financiers, à condition de les rémunérer adéquatement.Normand De Champlain en a fait l'expérience quand sa fille [...]    suite >>

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