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EN MANCHETTE

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Miser sur les rentes différées

PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016 – L'augmentation de l'espérance de vie fait en sorte que de plus en plus d'épargnants s'inquiètent de ne pas avoir suffisamment d'argent pour vivre décemment jusqu'à un âge avancé. Reporter certaines rentes [...]    suite >>

  • La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 0,5 %

    La Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 0,5 % alors que les conditions économiques actuelles correspondent à ses prévisions.

  • Assurance: Option consommateurs rejette la distribution purement en ligne

    DIAPORAMA - Dans un rapport de 118 pages, Option consommateurs est sans équivoques: la distribution en ligne des produits d'assurance de personnes comporte trop de risques et ne devrait pas être permise sans l'intervention d'un conseiller.

  • Radiation temporaire de trois mois pour omission d'analyse des besoins

    Michel Caisse est radié pour une période de trois mois après avoir plaidé coupable sous les 23 chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire.

  • HollisWealth passe dans le giron de l'Industrielle Alliance

    L'Industrielle Alliance a conclu une entente en vue d'acquérir HollisWealth de la Banque Scotia.

  • La règle du 70 % mise à mal

    PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016 – Plusieurs membres de l'industrie remettent en question la règle qui veut qu'un client doive compter à la retraite sur un revenu équivalant à 70 % de celui avant impôt qu'il gagnait durant sa vie active. [...]    suite >>

  • Nouvelles règles hypothécaires : cinq cas

    DOSSIER HYPOTHÉCAIRE - (MAJ) Malgré les possibilités infinies, les ménages présentés dans l'analyse démontrent clairement l'impact des changements sur la qualification à un prêt hypothécaire, qu’il soit ou non assuré.

  • La Laurentienne renoue avec les profits malgré sa restructuration

    La Banque Laurentienne a renoué avec les profits au quatrième trimestre en dépit de charges totalisant 38,3 millions de dollars (M$) avant impôts liées sa décision d'abolir 300 postes et fusionner 50 succursales.

  • Nouveau cadre pour les services aux clients autonomes

    L'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) souhaite encadrer les services d'exécution d'ordres sans conseils qui offrent des portefeuilles modèles aux investisseurs autonomes.Ces firmes devraient éviter [...]    suite >>

  • La retraite à l'étranger : une décision qui doit être longuement planifiée

    PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016 – Les Québécois sont de plus en plus nombreux à vouloir vivre leurs années de retraite à l'étranger, pour profiter de températures plus clémentes ou payer moins d'impôt. La décision de vivre dans un autre [...]    suite >>

  • De la transparence avant tout

    Les conseillers doivent miser à fond sur la transparence et la technologie pour développer leur clientèle, selon une récente étude de la firme EY.D'après EY, les firmes de gestion de patrimoine qui utilisent l'expérience client comme un [...]    suite >>

  • Faire éclater la bulle

    DOSSIER HYPOTHÉCAIRE - En resserrant une nouvelle fois les règles hypothécaires, le gouvernement canadien tente de répondre à trois problématiques : le niveau d’endettement des ménages, les prêts hypothécaires douteux, ainsi que la bulle [...]    suite >>

  • Comment ruiner une planification successorale

    Garder son testament secret peut détruire le patrimoine d'une famille, dit l'auteur Tom Deans.

  • Hypothèques chez les courtiers: la Banque Nationale passera par un tiers

    La Banque Nationale passera dorénavant par un tiers pour offrir des prêts hypothécaires chez les courtiers, ce qui, selon l'institution financière, ne devrait pas avoir d'incidence négative sur ses volumes.

  • PEAK offre un accès aux FNB

    Services en placements PEAK, le courtier en épargne collective du Groupe financier PEAK, lance un outil permettant aux conseillers en épargne collective de transiger des fonds négociés en bourse (FNB).

  • Monique Leroux à la tête d'un groupe consultatif du G20

    NOUVELLES DU MONDE – L'ancienne présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Monique F. Leroux, devient coprésidente du groupe petites et moyennes entreprises de Business 20, un groupe consultatif du G20 sur la [...]    suite >>

  • RVER : pas encore de ruée

    Les entreprises visées par la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (RVER) ne semblent pas se ruer vers les conseillers et les fournisseurs de RVER afin d'en offrir un à leur employés, selon des intervenants de l'industrie. À moins [...]    suite >>

  • Nouvelles règles relatives à la résidence principale

    DOSSIER HYPOTHÉCAIRE - Si un de vos clients envisage de vendre sa résidence, vous devriez l’avertir du changement de la politique de l’Agence du revenu du Canada (ARC) relativement à l’administration de l’exemption pour résidence [...]    suite >>

  • Bridgehouse fusionne certains fonds

    L'abolition du report d'impôt amène Gestionnaires d'actifs Bridgehouse à fusionner trois fonds de placement.

DOSSIER SPÉCIAL

Le calendrier de l'Avent du conseiller

dossier andreaobzerova / 123RF Banque d'images CALENDRIER DE L'AVENT - En cette fin d'année, Finance et Investissement vous propose un calendrier de l'Avent regroupant les contenus que vous avez préférés durant l'année 2016. À ne pas manquer, tous les jours, jusqu'au 25 décembre.

» Plus sur le dossier spécial

FI relève

  • romanenkoalexey / 123RF Banque d'images

    Prévoir le départ d'un client

    05.12.2016 - 00:00 - Anne Gaignaire

    FI RELÈVE - Quel conseiller n'a jamais perdu un client ? Il est pourtant possible de déceler les intentions du client et de réagir avant qu'il soit trop tard.La meilleure solution reste toutefois la prévention, en entretenant une relation de [...]    suite >>

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FI TV

Pas besoin de s'équiper soi-même pour faire de la vidéo

Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne collective et courtier hypothécaire chez SF3, compte sur l'aide d'amis passionnés de vidéo pour réaliser ses capsules.